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1月15日再度建议派观察组去延安。他在给史迪威的信中写道：
我们需要趁着还受欢迎的时候，立即派一个军政观察员代表团到共产党中国去
搜集敌人的情报，协助并准备从那个地区开展一些有限的话动。假如俄国进攻日本，
也好就俄国在华北和满洲的话动作出汇报，并对华北和满洲是否可能另立中国甚至
变成俄国的卫星国作出估计。蒋介石对共产党人搞封锁，从而使他们处于孤立无援
的境地，这就迫使他们逐渐依附于俄国。要是美国派一个观察团到延安去，那就会
打破这种孤立状况，削弱依附俄国的趋势，同时又能遏止蒋介石试图以内战消灭共
产党的愿望。因此，蒋委员长自然要反对美国派观察员去共产党中国。通过通常的
外交和军事渠道是不可能获得蒋介石的允许的。应当由总统直接向他提出要求。要
是蒋介石一开始就加以拒绝，总统可以运用我们足够的讨价还价力量制服他。
戴维斯把上述建议的副本寄绘了白宫的霍普金斯和柯里，希望他们俩提请总统
给予重视。2月，罗斯福正式通知蒋介石，为了搜集日本在华北、东北的情报和研究
将来在中国大陆作战的各种可能，准备派出一个军事观察团去山西和陕西视察。他
巧妙地避开了把这一地区称作共产党区域。蒋介石心中恼火，又不敢断然拒绝，只
好大方地同意为观察团“提供方便”，但补充说，观察团当然只能去访问那些在中
央政府控制的地区。
在蒋介石同意的基础上，中缅战区司令部开始拟订计划，不理睬那条毫无意义
的限制规定。为了确保观察员不受主人的摆布，史迪威挑选了懂中文而且了解中国
的人。他任命包端德上校为团长，谢伟思为他的政治助手。包瑞德中文极好，能用
中文朗诵莎士比亚的长诗，和中国人用汉语开地道的玩笑。
史迪威本人对这件事情的兴趣，在于他非常自然地渴望与他认为有朝气、有明
确目的的军队取得联系。他对1937年八路军在平型关取得的振奋人心的胜利记忆犹
新。从那以后，他和其他人一样，对共产党人活跃而又成功的游击战有了深刻的印
象。1938年八路军的参谋长叶剑英及其同事们和他会面，在他头脑里留下了良好的
记忆。史迪威还记得在缅甸战役失败之后，周恩来托人转来的话。周说：“我愿在
史迪威将军手下服役，并服从他的指挥。”此话虽有些诙谐，却让史迪威的心里一
热。在舆论的种种责难中，他毕竟听到了另一种声音。随着与蒋介石矛盾的加深和
国民党正面战场一溃千里，史迪威越来越认为，只要蒋介石在位一天，军队的改革
和战斗力的提高就无法实现。这一认识使他想要接触远方从未谋面的共产党部队的
心情更加迫切。目前需要的是第一手资料。
军事观察团以“迪克西”为代号，准备；月启程，但却遭到蒋介石的阻挠。“
迪克西”一词出自美国南北战争时期一首流行曲《人们所说的迪克西是真的吗？》。
歌中“迪克西”指的是当时美国造反的南部各州。罗斯福于4月重申了美方的要求，
但仍末成功。转眼到了6月，这个问题移交到了另一位特使——副总统享利·；华莱士
的手中。
6月20日上午9时半，华莱士的专机降落在重庆机场。蒋介石早在机场等候了。
从机场到蒋介石的官邸，蒋与华莱士同乘一辆车。借助夫人宋美龄精通英语的便利，
蒋介石在车上即向华莱士表示：华莱士先生在最黑暗的时辰访华，会提高士气，希
望美国继续援华；我很钦佩罗斯福总统的人格和见识；若是我看到中国崩溃的到来，
我会告诉总统的，但是中国还没有崩溃，事情并不像原来预计的那样坏……
说着说着，话锋一转：“解决中国国内问题，我愿意取得总统的帮助。中国共
产党的领袖们都是些不守信用之人，签了字是无效的。我和他们打交道多年，很懂
得他们，不管他们嘴里讲要怎么做，实际上他们根本不会执行。如果总统和他们合
作，威信会受到极大的损失。如果总统愿意协助我解决国内问题，我很欢迎，这不
牵扯什么内政，因为总统是我的真正的朋友。”
华莱士只是听着，未作什么表示。
华莱士和蒋介石进行了四次长谈，派观察团访延是一个重要话题，而蒋介石的
交换条件是撤换史迪威。
6月21日下午，蒋介石在家里与华莱士单独会谈，宋子文担任翻译。
蒋：“先生是否带有罗斯福总统的函件？”
华：“没有。在离开华盛顿前夕，总统和我谈过话。他曾谈到过中国通货膨胀
的情况，不过我不想在这里谈这个问题。总统谈到过你们的共产党，他认为你们都
是中国人，基本上是朋友，朋友之间总有商量的余地。”
蒋介石沉默不语。
华：“我从苏联过来，我认为，任何足以造成中苏两国不睦的问题都不应悬而
不决。”
蒋：“是否可请罗斯福总统出来担任中苏两国之间的仲裁者？”
华：“美国愿意中国成为一个强盛而民主的国家。”
蒋：“谢谢！”
华：“斯大林主席表示，在战争期间，苏联应该支持你，他对你和毛泽东正在
达成协议一事很感兴趣。中国需要团结。”
第二天下午，蒋介石与华莱士继续会谈。中方的宋美龄、宋子文、王世态和美
方的拉铁摩尔、哈沙德、范宣德在座。
华：“在前一段的河南战役里，曾发生中国农民对中国军队开枪攻击的事，因
为这些军队见了日本人就逃跑，这是怎么回事？”
蒋：“中国打败仗是由于士兵缺乏士气，而这种缺乏士气大部分是由于经济状
况所造成。缅甸全面战役的未能发动起来，对中国士气有着决定性的不良影响。中
国人民感到他们被抛弃了。如果这个战役能够实现，目前这些失败就可能已经避免。”
华莱士不愿纠缠此事，赶紧转移话题：“委员长十年前倡导的新生活运动是否
还在继续？”
蒋：“这个运动的目的是训练人民过更有纪律的生活，并提高他们的文明水平。
前一段美国报纸对中国的批评太多，应该制止。中国因为共产党而遭到极大灾害，
美国人民不懂得这种情形。虽然中国目前的情况不能完全归罪于共产党，但是他们
的颠覆性行动和宣传却对中国的士气产生了很不好的影响。中国人民并没有把共产
党人看作中国人，而把他们看作是服从第三国际命令的国际主义者。”
华：“共产国际不是早解散了吗？”
蒋：“这个事实并没有改变这样的形势。”
华：“纽约华旗银行北平分行经理马特尔·；霍尔先生曾于1943年从北平出发通
过共产党地区到重庆。他曾盛赞共产党，并说共产党对阁下充满信心，他认为你对
共产党地区内的情况了解得不正确。”
蒋：“霍尔先生和许多美国人一样，譬如卡尔逊上校，都是受了共产党的宣传。
我是愿意共产党回到政府里来的，但是他们却用宣传破坏我军队和人民的士气。共
产党希望看见中国的抗日垮台，因为这样将加强他们的地位。”
华：“我不能理解阁下这番话，他们一直在和日本人作战呀！”
蒋：“我承认共产党也是希望日本失败的，但是，他们祈祷着国民党将先战争
结束而告崩溃，因为这个崩溃将使他们取得政权。相反，如果国民党继续执政到和
平，他们将无机会取而代之。由于中共和第三国际的关系，政府无法公开批评他们，
我们不愿因为批评而和苏联发生冲突。”
华：“美国的共产党人最起码是爱国的，我不理解你说的中国共产党人的态度。”
蒋：“他们的差别在于美国共产党并无夺得政权的可能，中国共产党却正在企
图夺取政权。”
范宣德插言：“你们和共产党正在进行的谈判进展如何？”
蒋：“政府的条件有两个：共产党服从命令，把军队并入政府军；把他们现在
的控制区变成政府的一个行政区。如果他们答应，他们将得到政府大赦，并有权继
续作为一个政党存在。如果那样，那一批美国军官就可以进入华北，不和共产党直
接发生关系，而是在中国政府名义下去训练转变了的共军。”
华：“先生对此�