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推举蒋介石为陆海空军大元帅，组织大本营，行使最高统帅极，统一指挥全军和各
个政党。蒋介石的方针“是应战而不是求战”，所以对日战争是没有宣战的“应战”
的战争。他针对日本“三个月灭亡中国”的狂妄计划，确定以持久战为主旨，在全
国划分为五个战区（后又续增五个战区）。其作战方针是，在华北集中一部分军队作
持久战，确保天然堡垒的山西；国军主力集中于华东，力保淞沪要地，巩固南京；
另以少量兵力守备华南各港口。
在这样的形势下，国共合作、共同抗日局面的实现似乎已是指日可待了。但两
党谈判的进展却仍不那样顺利。8月12日，蒋介石派康泽见周恩来，授意他对周起草
的《中共中央为公布国共合作宣言》提出修改意见：不同意提“民主”，要求一律
改为“民用”；要取消对民族、民权、民生的解释；不同意提同国民党获得谅解面
共赴国难等。甚至提出把宣言中的三项政治主张全部删去，只留下共产党对国民党
的四项保证，企图将直言变成中共向国民党的投降书。同时，为了贬低中共的地位，
康泽还提出，宣言中凡提到国民党的地方，均应改为“国民政府”或“中央”。
对此，周恩来表示：“有的可以研究，有的不能同意。”同时表明可以继续商
谈，不急于发表。
在红军改编问题上，周恩来再次中明：必须设立总司令部；中共推荐各级指挥
人员，均可由国民政府军事委员会任命；红军保持独立，国民党不得派遣军政人员。
第二天，8月13日，日本侵略军突然发动了对上海的大规模进攻，战火燃烧到了
南京政府统治的心脏地区。蒋介石已经清楚地看到，中日之间的全面战争再难避免，
迫切需要红军开赴抗日前线共同作战，在华北牵制日军，与在淞沪抗战的国民党军
作战略上的配合。于是，国共谈判长期拖延不决的状况随之急转直下地得到改变。
18日，蒋介石同意发表红军改编为国民革命军第八路军，三个师以上设立总指挥部，
任命朱德为总指挥。彭德怀为副总指挥，并同意一律照发部队的给养（在22日正式发
表）。僵持已久的红军改编后的指挥和人事等问题终于获得解决。
关于八路军开赴前线后的作战方针，周、朱、叶根据洛甫、毛泽东和中共中央
书记处的电报，与蒋介石等人进行了反复的谈判。蒋介石、何应钦原来还想让八路
军打正规战，经过周恩来等的据理力争，最后不得不同意八路军充任战略游击队，
执行只作侧面战，不作正面战，协助友军、扰乱钳制敌人大部并消灭敌人一部的作
战任务。
18日，周恩来等电告中共中央，说南京方面既已同意发表朱、彭为八路军正副
总指挥，作战方针也已确定，部队仍以速开为有利，并提议“至少再以一个旅为先
遣部队，先行东进”。中共中央当即同意这个建议，派红一军团为先遣部队，日内
出动。自8月下旬起，八路军三个师的主力陆续由韩城等处东渡黄河，经同蒲铁路开
赴抗日前线。
在南京谈判中，周恩来等还和何应钦商定了红军在南方各路游击队的改编问题，
为下一步集中改编为新四军打下了基础。
中国共产党在国民党统治区取得合法地位后，需要在各地设立公开的办事机构。
西安谈判时，顾视同已允许在西安设立办事处。“七七”事变后，阎锡山也允许在
太原设立力、事处。南京谈判中，国民党又同意在南京、上海等地设立办事处。以
后随着抗战形势的发展，又先后在武汉、长沙、兰州等地陆续增设中共代表团办事
处、八路军办事处、新四军通讯处等机构。
共产党早就要求在国民党统治区公开出版自己的报刊。周恩来在庐山和南京谈
判过程中，同国民党几经磋商，终于达成了中共可以在南京出版机关报《新华日报》
和机关刊物《群众》固刊的协议。周恩来、朱德还在南京探望了国民党元老、监察
院院长于右任，请他为《新华日报》题写报头，于右任欣然同意。
周恩来根据与蒋介石达成的协议还要求南京方面释放在狱中的共产党员。8月1
8日，他和叶剑英到南京的“首都反省院”看望被捕的共产党员和爱国人士。当天，
将夏之栩、熊天荆、王根英三人营救出来。随后，陶铸、钱瑛等也分批获释。这段
时间内，周恩来还到上海会见了刚从国外归来的叶挺，请他出面来做改编南方游击
队的工作。
这次南京谈判历时十余天，成效显著，但也还有一些问题悬而未决。由于抗战
形势迅速发展，朱德先回陕北，周恩来也于8月21日离开南京。未了事宜由时剑英和
随后到来的博古继续进行谈判和交涉。
经过前后半年多艰难曲折的谈判，在客观形势发展的推动下，第二次国共合作
终于实现，开始了全民族抗战的新局面。
再说蒋介石指望英、美、德、法诸国制止日本的侵华行动未获成功后，转而求
助于苏联。卢沟桥事变后，苏共机关报《真理报》对日本表示了激烈的责难，苏联
政府也表示愿意援助中国人民抗日。但是，蒋介石既想得到苏联的援助，又忧俱苏
联借机引来“赤化”。更使中共如虎添翼，因此在同苏联的交往中犹犹豫豫，进进
退退。他隐藏心底的一句话是：“倭祸亟而易防，俄患隐而叵测。”
在此期间，国民政府要人孙科、陈立夫、王宠惠、张冲等先后与苏联大使鲍格
莫洛夫会面商讨两国缔约问题。孙科在会谈中，婉转地批评了蒋介石的对苏政策，
说蒋以往在同苏联的关系上过于谨慎，但他本人和冯玉祥是想中苏关系积极化的。
“如果苏中关系发展太慢，这不是苏联方面的过错。”鲍格莫洛夫这样说。
王宠惠则直言不讳：“我们总是过于寄希望于英美等国。但是，美国是不干涉
并完全拒绝某种集体行动；英国曾准备对日本采取集体行动，终因美国不同意而只
好告吹；法国是友好地对待中国，但它不能没有美国而决定任何行动……现在我们
要采取一切措施来改善中苏关系。”
眼见得时机渐渐成熟，蒋介石便亲自与鲍格莫洛夫就缔约问题举行会谈。蒋介
石显得轻松而自信地说：“在不损害中国主权的条件之下，我在原则上同意与贵国
立即缔结互不侵犯条约。不过我想，是否有可能在互不侵犯条约之前签订军火供应
协定？当然我是说，履行供应可以在条约签订之后。”
鲍答道：“如没有互不侵犯条约，签订军火供应协定就没有任何意义，至少两
个文件要同时签订。”
蒋介石摇头：“这将使我处于非常难堪的处境。因为在这种情况之下，条约将
明显地作为军火供应协定的报偿。”
鲍大使持持上唇的一字胡。仍然坚持互不侵犯条约在先，军火供应协定在后。
蒋介石无奈。只好允诺。于是，双方互相递交了条约草案。同时，鲍格莫洛夫向莫
斯科报告了有关向中国提供军火的问题。苏联政府回电，特别强调一点：在签订条
约的有效期内，南京政府不能同任何一个国家签订反共条约，因为这种协定实质上
带有反苏性质。王宠惠表示同意。
8月21日，双方商定正式签订条约。上午，中国外交次长徐漠来到鲍格莫洛夫处。
寒瞳之后，徐漠称中国政府坚持同时签订互不侵犯条约和军火协定。
鲍格莫洛夫一听就火了，一拍桌子：“蒋介石的这一立场会在莫斯科产生极不
利的印象，并拖延整个问题。”他越说越气，冲着徐谟大声警告：“中国政府是在
玩火！我根本不明白中国政府要从我们这儿得到什么：是同日本战斗的飞机或仅是
书面的承诺？不清楚为何目的！”
他如此气恼，也是事出有因。原来他已获悉，昨天日本大使川樾茂返任来华，
当即会晤了蒋介石。随后又同前外长张群进行谈判。苏方以蒋介石同时与日、苏谈
判深感不满。
在徐漠告辞时，鲍还在嚷嚷：“从某种意义上看，我们的条约可能作为交易品
被利用，以便表明如果日本不让步，中国将如何如何，是不是？”
蒋介石闻讯，也气呼呼的，中明他绝不向鲍氏妥协。宋美龄、孙科分坐在他两
边，便你一句我一句地劝他。蒋介石还是说：“不�