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在历史上，将从公元四二零年到隋朝统一中国的这个时期，称为南北朝时期。
南北朝时期，中华佛教处于全面发展时期。
（二）佛陀跋陀罗和求那跋陀罗
佛陀跋陀罗（觉贤），公元四、五世纪名僧，迦毗罗卫人，十七岁出家，修业精勤，博学群经，后入罽宾，依佛大先学小乘上座部教义及禅法。
公元五世纪初应中国僧人智严之请入长安，在鸠摩罗什座下参加译经，因其弘传小乘上座部教法，而与鸠摩罗什门下弟子发生激烈冲突。后来，佛陀跋陀罗因偶尔自炫神异而被摈出境。
佛陀跋陀罗离开北方后，与弟子慧观等四十余人投入庐山慧远处，译出《达摩多罗禅经》。后来，佛陀跋陀罗到江陵，遇刘裕，随刘裕一道来到建康。
佛陀跋陀罗在建康遇到法显，与法显合译《摩诃僧祗律》。另外，佛陀跋陀罗又和法显合译了《大般涅槃经》，在佛教界引起很大轰动，使大乘法义兴盛于江南。后来，佛陀跋陀罗又独译出了《大方广佛华严经》。
佛陀跋陀罗对中华佛教作了突出贡献，后在七十一岁时入寂。
求那跋陀罗（功德贤），公元四、五世纪名僧，中印度人，婆罗门种性，自幼学习五明诸论，广研天文、书算、医方、咒术等学，后读《杂阿毗昙心论》，有所感悟而崇信佛教，出家受具足戒。
求那跋陀罗先习小乘教法，博通三藏，后转学大乘，深研《大品般若经》、《华严经》等经。
公元四三五年，求那跋陀罗经师子国，由水路到达广州。刘宋政府派员接求那跋陀罗入建康。
求那跋陀罗在建康、荆州等地弘法，将大乘唯识宗佛教传入中国，并汉译多种佛典，其中主要的有《杂阿含经》、《大法鼓经》、《胜鬘经》、《楞伽经》、《小无量寿经》、《过去现在因果经》、《罪福报应经》等。
求那跋陀罗七十一岁时示疾，七十一岁时见天华圣像而入寂。
由于法显、佛陀跋陀罗、求那跋陀罗等名僧的努力弘传，佛教在中国南方蓬勃发展。
（三）毗昙宗佛教的形成
安世高汉译佛经时，曾译有小乘阿毗昙诸论。公元四世纪，罽宾僧人僧伽提婆等入前秦译《阿毗昙心论》等阿毗昙诸论，讲习阿毗昙之风渐起，道安也非常重视阿毗昙的讲习。
刘宋时期，有僧人慧通大弘阿毗昙。北方有慧崇宣讲阿毗昙，有“毗昙孔子”之称。于是，在中国逐渐形成了以讲究旧译经典，研习有部《阿毗昙心论》、《杂阿毗昙心论》诸论的小乘学派，也就是后来的阿毗昙宗佛教。“三世实有，法体恒有”，是毗昙宗的重要知见。
（四）成实宗佛教的形成
《成实论》是由鸠摩罗什大师译出的。该论译出后，僧睿曾讲述此论。什公的弟子僧导造《成实论义疏》、道亮造《成实论疏》。
后僧导涉迹南地，在寿春大张讲席，宣讲三论和《成实》，门人中有很多人善研《成实》，著名的有僧威、僧钟、僧音等。
北方有慧崇也善讲《成实》，门人多有善《成实》的。慧崇的弟子昙度精《成实》，在北魏大弘此义。
由于南北各师的弘传，形成了以《成实论》为根本依据的小乘学派，就是后来的小乘成实宗佛教。《成实论》的作者，经量部名僧诃梨跋摩被尊为成实宗的宗祖。成实宗是主张法空的小乘宗系，所以又被称作小乘空宗。
（五）毗昙宗与成实宗的差别
毗昙宗与成实宗同属小乘宗系，在知见上，彼此之间的差别主要有：
毗昙说三世实有，成实说过未无体。
毗昙说法体恒有，成实说法体中道，宣现在之法由因缘生，非有非空，不堕断常二边，离二边名中道。
毗昙说死有与生有之间有中阴，成实说无中阴。
毗昙说有退法与不退法两种阿罗汉，成实说圣道不退，阿罗汉已永拔爱根，所以不退。
毗昙说地、水、火、风四大实有，成实说四大为假名，离色等无四大。
毗昙说诸根实有，成实说诸根为假名，离四大无诸根。
毗昙说诸根自能照见诸境，成实说诸根无知。
毗昙说人空法有，成实说人法二空。
如此等等。
（六）涅槃宗佛教的形成
自道生依佛意而提倡“阐提成佛”和“顿悟成佛”的法义，中华佛教界为之哗然。到昙无谶汉译出《大般涅槃经》后，中土佛徒无不感叹道生的卓识。纷纷从学《涅槃》，加之昙无谶以及曾协助昙无谶汉译《大般涅槃经》的道明、慧嵩等僧人对《涅槃》的大力弘扬，以至参研《涅槃》成为一时之盛。在在华佛教界，也逐渐形成了依《大般涅槃经》而修行弘法的独立体系，称为大乘涅槃宗佛教。涅槃宗佛教主宣一切众生皆有佛性，如来常住，无有变易的法义。昙无谶由于汉译《大般涅槃经》而被共尊为涅槃宗的宗祖。
（七）北魏太武帝禁佛
北魏太武帝拓跋焘，崇尚异术，最初推崇佛法，后来因受到道士寇谦之的影响，信仰太师道教，并认为佛教是“西戎虚诞”，“为世费害”。于是，太武帝开始限制佛教，禁止王公以下庶人私养僧人，并在僧侣中征兵。
公元四四六年，太武帝到长安，发现寺庙中有兵器、财物和妇女。司徒崔浩于是上书请国家诛天下沙门，毁寺庙经像。太武帝听从了崔浩的建议，下令诸杀长安沙门，并令太子晃下诏废除全国佛教。当时的诏书中说道：“有司宣告征镇诸军、刺史，诸有佛图形象及胡经，尽皆击破梵烧，沙门无少长悉坑之。”
诛杀沙门，毁灭佛教的政策，遭到寇谦之的反对。太子晃原本信仰佛教，有意缓发诏书。四方沙门因此多得藏匿逃脱，金银佛像和经书被秘密收藏，只有一部分僧人遭害。但北魏境内寺宇很多被毁。
太武帝死后，文成帝即位，下令恢复佛教。佛教在北方又兴盛起来。
北魏太武帝禁佛后，大量佛徒西行或迁至南朝，这也促进了南朝佛教的发展。同样在北魏太武帝禁佛后，中国兴起了时值末法时期，当以住生净土（弥勒净土、弥陀净土）而解脱的思潮。
（八）老子化胡之争与沙门不敬王之争
南北朝时期，很多道士执老子化胡之说而贬低佛教，老子化胡之争十分激烈。
北魏名僧昙无最与道士姜斌曾在殿庭中辩论《老子化胡经》的真伪，最后姜斌失败而被北魏孝明帝发配。于是，老子化胡之争得以平息一时。
在南北朝也曾出现过沙门不敬王之争。
公元四六二年，刘宋政府下令僧侣见皇帝必须行跪拜礼。沙门跪王制度施行一段时期后，由于朝野佛徒的强烈反对而被取消。
（九）律宗佛教的形成
公元前四世纪，印度昙无德（法正）尊者通过四次结集，集出《四分律》。
公元五世纪初，在姚秦的罽宾僧人佛陀耶舍和凉州（甘肃武威）僧人竺佛念共同将《四分律》译成汉文。
公元五世纪末，北魏僧人法聪，精研并大力弘扬《四分律》，加之道覆、慧光也著书弘扬律学，逐渐形成弘扬以圆满戒行而得解脱的修行体系，也就是后来的律宗佛教。昙无德被尊为初祖。将戒律传入中华的昙摩迦罗被尊为二祖，并被尊为中土律宗初祖。法聪被尊为三祖。道覆被尊为四祖。慧光被尊为五祖。以戒法、戒体、戒行、戒相四科参研戒学是律宗的突出特点。
（十）菩提流支
菩提流支（道希），公元五、六世纪名僧，北印度人，大乘唯识宗行者，遍通三藏，又精通咒术。
公元五零八年，菩提流支携大量梵本经典来到洛阳，受到北魏宣武帝的礼遇。
菩提流支弘扬大乘唯识教义，并与勒那摩提共译《十地经论》。
菩提流支在华时曾汉译大量经典，除《地十经论》外，著名的还有《金刚般若经》、《佛名经》、《法集经》、《深密解脱经》、《无量寿经论》等。其中《十地经论》是与在北魏的中印度僧人勒那摩提共译。
菩提流支将释尊教法判为半满两教，谓释尊成道后十二年内所说皆为半字教，十二年后所说才是满字教。
菩提流支宣说如来一音演说法，有情随类各得解的教义，讲说如来一音同时摄万，大小并列，而众生根性不同，随类而有异解。
菩提流支还将佛法判为顿渐二教。
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