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蒋介石这时又黑又瘦，他正陷于南京失陷和陶德曼调停失败的忧虑和惆怅之中。
陶德曼是德国驻华大使。从1937年11月开始，日本政府一面鼓动军方大举浸华，
一面委托陶德曼出面调停，诱使中国议和。12月初，蒋介石听了陶德曼转述日本条
件后，定下两项原则：一、不拒绝德国的调停，这样不算是亡国条件；二、华北政
权须要保存。
但是，谁也想不到日军那么快就能攻占南京。南京陷落的当天。近卫文磨首相
就扬言：北平、天津、上海、南京四大都市不守，国民政府的实体己成问题了。
12月14日，东京召开内阁会议，重新研究向德国大使提出的对华议和条件，认
为取得了如此重大的胜利，而且付出了大量的牺牲，以如此轻微的条件议和，太便
宜蒋介石了，必须对战败者追加新的条件。
12月26日，蒋介石婉拒了陶德曼的求见，决定由夫人宋美龄和孔样熙代为接见。
但是。宋美龄带回来的却是一个坏得不能再坏的消息。
陶德曼转达的日本所提条件极为苛刻，它包括四项基本条件、四条口头说明和
九条细目。且看九条细目：
一、中国正式承认满洲国。
二、中国放弃排日反满政策。
三、在华北及内蒙古设立非武装地带。
四、华北在中国之主权下，为实现日满华三国之共存共荣，应设立适当机构，
赋以广泛权限，尤以实现日满华经济合作为要。
五、在内蒙古设立防共自治政府，其国际地位与现在外蒙古相同。
六、中国须确立防共政策，并对日满两国防共政策之施行予以合作。
七、在华中占据地区设立非武装地带，在大上海市区域由日中协力维持治安及
发展经济。
八、日满华三国缔结有关开发资源、关税、贸易、航空、交通、通信等方面必
要之协定。
九、中国应偿付帝国所要求之赔偿。
如此苛刻的条件，直使蒋介石渗出一身冷汗。他在日记中写道：“倭所提条件
如此苛刻，决无接受余地。”
日本的条件不能接受，那么是否继续和日本交涉呢？蒋介石陷入难以抉择的境
地。
上海、南京相继失守，国民党军损失惨重，悲观绝望的气氛笼罩着国民政府，
希望议和的声浪一浪高过一浪。本来一直主和的征精卫、张群等人又纷纷发表和谈
的言论，要求蒋介石停战求和。然而蒋介石明白，这时如向日本求和，时机极为不
利。等于乞降，必会遭到全国人民的唾弃，危及国民党的统治。
早在陶德曼提出调停之韧，国内舆论对于中日之间的交涉就颇有微调，山西的
一家大报还猛烈抨击陶德曼，说他出卖中国，是日本的帮凶。后来，虽然抗战的宣
传转移了人们的视线，但对于中日间的秘密交涉，新闻界一直十分关注，一家报纸
在头版头条竟用了这样一个标题：“谁主张和谈，谁就是汉奸。”
而中国共产党对于蒋介石的活动更是极为关注，无论在报纸上，在谈话会上，
还是夜毛泽东、周恩来的讲话中，都一再呼吁警惕求和势力的抬头，号召人民起来
孤立投降派。显然，如果和日本直接谈判，接受日本的条件，两党关系必然破裂，
中共决不会再像现在这样高呼“拥护蒋委员长”的口号了。
但是，如果断然拒绝中日谈判呢？陶德曼在向孔祥熙、宋美龄转述日本的苛刻
条件时，特意提醒：“日本的极端分子们批评这些条件，认为太温和了。”言外之
意，不是十分清楚吗？无疑，一旦拒绝谈判，战火将会越烧越远越烧越深，假如几
年之内全中国被占领，他除了投降又能做什么呢？要么打游击，然而他的军队能像
未、毛红军那样打游击吗？”
瞻念前途，不寒而栗。下不了决心的蒋介石只好开会决定。
平时，一谈起和战问题，汪精卫等人总是慷慨激昂，攻击主战的人是唱高调，
特别对力主抗战的中共，更攻击为借刀杀人、借抗战之名图发展之实。可是在12月
27日的国防会议上，听了日本提出的条件后，他们却一言不发。
周佛海左看看，右瞅瞅，实在憋不住了，便带头开了一炮：“我认为，在现在
的形势下，鉴于中日军事实力的对比，接受德国的调停，与日本和谈是上上之策。
至于继续作战，那无异于自取毁灭，是下下之策。”
对周佛海态度鲜明的发言，徽微顿首以表赞同的有，摇头摆手大力反对的有，
更多的仍然沉默不语。
“孟潇，谈谈你的看法？”蒋介石叫起了唐生智。
“败军之将不言勇，本来作为南京失守的罪人，我无权发表意见。但是，为中
国着想，答庞日本的这些条件，进行和谈，我看那才是真正的亡国之举，绝对行不
通！”唐生智和周佛海唱起了反调。
几番争议之后，意见仍然对立。
最后，还得蒋介石出来收拾场面。他嗓音有些沙哑地说：“今日形势，除投降
外无和平可言，舍抗战外无生存可图。为国为民着想，我认为抗战比议和要好一些。
不过，我们不要放弃任何可能和谈的机会，只要不损害民族利益，纵使个人作出牺
牲也是可行的。”
转眼到了元旦。这一天，国民政府进行改组，蒋介石辞去行政院院长兼职，专
任军事委员会委员长，行政院长由孔祥熙升任。副院长则由熟悉对日关系的张群担
任。这次改组，对外显示抗战力量的加强，同时也为中日交涉埋下了伏笔。
元旦之夜，外交部长王宠惠无心观赏鼓乐管弦、霓裳羽衣，只顾心急如焚地等
待陶德曼。
当陶德曼把日本所谓“非正式条件”的补充说明交给王宠惠时，王宠惠的心凉
透了。这四条补充说明不仅没有从原来的条件后退，反而使日本的亡华要求更具体
化和明确化了。
王宠惠立即报告蒋介石。蒋问：“宠惠，你认为日本的补充声明如何？”
“委员长，我认为日本的条件是亡国条件，日本认为战场上取得了主动权，便
可以灭亡中国。提的条件完全是讹诈，企图使我方在军事失利的情况下，屈辱求和。”
蒋介石已经没有了上次的惊讶。似乎对日本的一套手法看透了。他疲惫地说：
“日本提出的条件，等于征服与灭亡我国，应该拒绝。不过在此不利的形势下，还
是要虚与委蛇。这样吧，对于田穗曼，不要马上作答，纵使问起，只说我方正在考
虑。”
拖延战术已定，由于北方战事吃紧，蒋介石于1月4日飞往洛阳，部署抗战事宜
去了。
日本一催再催，陶德曼一问再问，王宠惠却一拖再拖，敷衍搪塞。日本政府认
为中国政府缺乏诚意，实质是“拒绝答复”，乃于1938年1月15日决定“陶德曼工作
结束”。陶德曼的调停宣告失败。
1月16日，日本首相近卫文磨发表《不以国民政府为对手》的声明：
攻陷南京后，帝国政府为给予中国国民政府最后反省机会正及于今日。然而国
民政府不解帝国之真意，竟策动抗战，内不体察人民涂炭之苦。外不顾东亚全局之
和平。
因此，帝国政府今后不以国民政府为对手，而期望真能与帝国合作之中国新政
权的建立与发展，并将与之调整两国邦交，协助新中国之建设……
针对近卫声明，国民政府随即发表了指斥宣言。
1月20日，国民政府召令驻日大使许世英归国。
1月28日，日本驻华大使川樾茂也撤回日本。
和平的大门关闭了。
这时，蒋介石正在洛阳。为了讨论徐州会战和坚持华北问题，他电召第一、第
二战区师长以上将领赴洛阳开会。
1月15日，一列东驰的火车驶进洛阳车站，从车上下来的除卫立煌等国民党将领
30余人外，还有八路军的总司令朱德、副总司令彭德怀和师长林彪、贺龙、刘伯承。
八路军将领身穿灰布军装，腿缠绑带，与身着黄呢制服、足蹬皮马靴的国民党将领
形成鲜明对照。军帽上虽然同样都缀着青天白日帽徽，但一望而知。他们代表着两
支不同的军队。
车站外，国民政府军事委员会的要人亲自来接。副参谋总长白祟禧走向彭德怀，
邀彭同车：白记得，这就是当年率领红军在他和李宗仁统治的区域强渡湘江、突破
第四道封锁线的红军第三�