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江浙战争一触即发的时候，英国公使马克列向北京外交部提出紧急建议，上海周围（包括水面）30里内不得驻兵或者采取军事行动，在此区域内，中国无论何方军舰均须撤退或者解除武装；沪宁路不得运兵；上海兵工厂应予封闭，吴淞口炮台须卸下炮闩。尽管他们口头上标榜对中国内战严守中立，可是照此做法，皖系海陆军的力量必须无条件地退出上海，事实上这是西方帝国主义者对直系军阀的一种支持。同时，江浙士绅在风声鹤唳中又一次发起弭兵运动，他们和江苏省议会所提的弭兵具体条件，如划淞沪区为缓冲地带等等，几乎和帝国主义的建议完全相同。
江浙战争终于在9月3日爆发，苏军一路沿沪宁线由青阳港进攻黄渡，一路沿太湖西侧由宜兴进攻长兴。同日卢永祥发表讨曹通电（这个电报并未涉及吴佩孚），并传檄西南各省请其共同出兵讨伐直系，接着张作霖、段祺瑞都有通电予以声援。齐燮元一再催促北京政府下令讨卢，可是代理内阁总理顾维钧是嘉定人，江苏人士不许他逢迎军阀出卖故乡，因此不敢下讨伐令。但在直系高压之下，9月7日终于下了讨伐卢、何的命令。9月12日，众议院通过了颜惠庆的组阁案，颜是上海人，也因物议可畏，迟迟不敢上台。
战事发生时期，上海港口停泊各国军舰共有20余艘，水兵纷纷登陆，人心异常浮动。由于宁闽联合舰队11艘与上海舰队6艘在浏河、吴淞一带对峙，9月17日，驻沪各国舰队司令在英国旗舰上举行会议，议决函请江浙双方划黄浦江为中立地带，舰队不得驶入。
齐燮元本非战将，所部第六、第十九两师久驻江南繁华之地，士气萎靡不振，而卢部第四、第十两师虽然号称北洋劲旅，却也暮气沉沉，因此齐燮元一鼓而下杭州和卢永祥直捣金陵的目的都不能达到。从9月3日开战以来，双方在黄渡进行了阵地战、濠堑战，拂晓开炮，中午休息，午后3时继续开炮，傍晚停止，双方从来没有出击过。他们双方每天公布的战情，都是“阵地没有变化”，这在历年来内战中是打得最“文雅”的一次战争。齐的两个同盟者——马联甲和蔡成勋，也都置身事外，并不派兵应援，只有吴佩孚抽调从四川撤退下来的鄂军第五混成旅张允明部前来应援。
9月17日，浙江局势突然发生变化，孙传芳军越过仙霞岭向江山推进，浙军第二师发生内变，由衢州退守仙游。卢永祥被迫放弃浙江并辞去军务督办，张载扬也辞去浙江省长，派浙江警务处长夏超代理省长职务。18日，卢、张二人同车到上海，浙沪联军总司令部移驻龙华，第四师陈乐山部也由长兴调回沪杭线防守嘉兴。19日，齐军才乘势进攻南翔，上海可以听到轰轰隆隆的炮声。
北京政府于9月17日任命孙传芳为闽浙巡阅使兼浙江军务督理，22日任命夏超为浙江省长，25日任命齐燮元暂兼淞沪护军使。当卢永样放弃浙江的时候，派周凤歧代理浙军第二师长，责成浙军两师为保卫自己的家乡而战。不料夏超早已通款于孙传芳，浙军受到影响，作战不力，孙军得以长驱直入，于25日占领嘉兴。10月3日，孙、卢两军在松江、石湖荡一带开始接触，9日，卢军退出松江。12日，卢在上海召集军事会议讨论战守问题，臧致平、杨化昭二人还有余勇可贾，主张战斗到底，陈乐山则认为两面受敌，军无斗志，要坚持也坚持不了。卢鉴于形势不利，即日宣布下野，13日偕同何丰林乘轮东渡。
当卢、何两人决定下台的时候，皖系“小扇子军师”徐树铮在上海公共租界南阳路34号住宅召集有关人员举行紧急会议，大家都不甘心从此罢休，曾毓隽愿意担任筹饷，于是决定改推何丰林、徐树铮为联军总副司令，继续进行抵抗。会后他们同去见何，何表示本人决定跟随嘉帅（卢）出国，他们便又改推徐与陈乐山为总副司令，陈也不肯接受。徐单独跑到麦根路收集溃兵，建立了最后一道防线。当他回到租界住宅时，即被捕房捕去，并于10月21日被押解上船送往英国。孙中山对此曾向广州领事团提出强烈的抗议。这是帝国主义者又一次支持直系军阀的表现。
江浙战争从9月3日到10月13日，整整打了40天。10月15日，鄂军张允明旅首先开进上海。齐、孙两人因为争夺收编卢部溃兵，弄得貌和心不和，孙到上海的第三天（19日），齐才由昆山移驻真如，孙回到杭州的第二天（22日），齐才来到上海，彼此并未见面。
二张作霖组织六军入关讨曹。吴佩孚四照堂点将的威风。奉直两军在榆关激战。冯玉祥回师北京举行政变。吴佩孚乘舰南逃
江浙战争发动后，张作霖将奉军编为六个军：第一军正副军长姜登选、韩麟春，第二军正副军长李景林、张宗昌，第三军正副军长张学良、郭松龄，第四军正副军长张作相、汲金纯，第五军军长吴俊升，第六军正副军长许兰洲、吴光新。1924年9月13日，京奉火车停驶。15日，奉军分向榆关、朝阳两路出发。曹锟接到奉天发来的挑战书后，便急如星火地电召吴佩孚迅速到北京主持作战任务。17日，吴由洛阳到北京时，直系大将冯玉祥、王怀庆和全体阁员以及北京城的高级文武官吏都到车站摆队恭迎，从车站到公府，沿途布满了全副武装的岗哨，这是曹锟上台后他来到北京的第一次，他所受到的欢迎也是生平最盛大的一次。当晚曹锟在公府大张宴会，以全体阁员及北京军警长官为陪。他满脸诚恳地紧握着吴的手说道：“老弟，我已经老了，辛苦你摄行陆海军大元帅的职权，一切便宜行事！”
18日晚间10时，吴在公府四照堂组织讨逆军总司令部，自己担任总司令，并以王承斌为副总司令兼直隶后方筹备总司令，彭寿莘为第一军总司令（王维城、董政国为副），王怀庆为第二军总司令（米振标为副），冯玉祥为第三军总司令（张之江、李鸣钟为副），张福来为援军总司令，杜锡珪为海军总司令（温树德为副），熊炳琦为山东后方筹备总司令，李济臣为河南后方筹备总司令，郑士琦为直鲁海疆防御总司令，曹锐为军需总监。
《武夫当国（1895…1928）》 第四部分第六十七章 第二次直奉战争（2）
吴在四照堂点将，由于曹锟畀以全权，诸将唯唯听命，俨然是个“全国兵马大元帅”的模样。19日，就有各国记者蜂涌而来，吴满有把握地向他们说道：“我出兵二十万，两个月内一定可以平定奉天。张作霖下台后，他的儿子张学良可以派送出洋留学。所有外国人在东三省和南满铁路的权力，我们都予以尊重。南方问题不久也可以解决，陈炯明快要打进广州，目前广东商团正在向我们请求援助，但我无暇及此。”
此时颜内阁已经成立（15日就职），除颜自兼内务总长，改任高凌霨为农商总长、张国淦为司法总长、黄郛为教育总长（黄未就职）外，其余阁员都没有更动。这个内阁成为吴佩孚手下办理外交和筹措军饷的从属机关。
奉军发动前，直军第一路即已开进榆关中立区，这一路是直军的主力，对方张学良、姜登选两军也是奉军的主力。奉直两军接触前，吴佩孚派温树德率领渤海舰队两度由秦皇岛进攻葫芦岛，奉方也派沈鸿烈率领东北舰队加强沿海防务。奉军的飞机队则优于直军，曾在榆关及秦皇岛投弹破坏直军的阵地。9月25日，外交团警告奉直双方勿用飞机轰炸城市，否则伤害外国侨民，应负一切责任。这个警告无疑地又是对直军的支持。
奉军第二、第五两军已于9月15日分为两路进攻热河。热河都统米振标部毅军和前来增援的王怀庆部第十三师，是三路直军中兵力最弱的一环，自15日至22日，奉军接连占领开鲁、朝阳并向凌源进攻。18日榆关正面也开始发生接触，20日张作霖邀请沈阳领事团及青年会教士濮赖特、奉天医院医师杨格（这两人就是以前奉直两军停战议和的牵线人）举行会谈，除表示尽力保护战区侨民外，并称将派飞机前往秦皇岛轰炸直军的大本营，请外国侨民先行撤退，由榆关到秦皇岛的外国舰队也请先行离开。25日，吴佩孚也向日本公使芳泽要求允许南满铁路给直方以军事运输的便利。
直军第三路的战斗任务是由古北口、喜峰口向平泉出发，会合第二路进攻奉军的侧面。这一路行军比较迟缓，9月23日