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据《史记》、《汉书》记载，伊犁最古老的居民是塞种人。塞人，史称“允戎”，《穆天子传》称西膜，古希腊文献称斯基泰人，“希腊人把斯基泰人称之谓SKuthoi，这就是亚述人所称的Ashkuzai，波斯人与印度人所称的萨卡……，属于伊朗人种，他们是北伊朗人”。伊犁塞种人长期处于古代传说状态，它们何时进入伊犁、数量多少，以及社会组态形态等情况，至今缺乏史料记载。近年在伊犁的考古发现证明，伊犁塞人至少在春秋战国时期已定居伊犁，有十分发达的青铜文化。1975年，在伊犁巩留县阿格尔森发现一批青铜器，有铜斧、铜镰、铜凿、铜钲等12件，它们和中亚、阿尔泰、西伯利亚出土的同类器物属于同一类型。1980年，在伊犁尼勒克县奴拉赛山沟等地发现古铜矿遗址，分采矿和冶炼两部份，遗有大量铜矿石、铜炉炼渣、钢锭和大量扁园大石锤等。“曾取矿洞内的安架坑木进行碳14测定，数量为距今2440±75年，相当于战国早期”。该县另外在阿布热勒山喀拉赛沟内也发现铜矿遗址十余处，对铜矿竖井内古园木作碳14测定，距今2500年左右，相当于我国春秋时期。1983年，伊犁新源县巩乃斯河南岸农四师7l团1连职工进行农田平整土地时，发现公元前4世纪的一批珍稀铜器，有铜武士俑、青铜三足大釜、承兽青铜盘、铜铃、青铜高脚油灯等。其中的钢武士俑，头戴高弯尖顶圆帽，高鼻梁、大鬃角、浓眉深目，上身裸露，腰围遮身物，双手握刀剑状，赤脚呈蹲跪式。铜武士佣的出土，对认识伊犁塞人的形象特征和衣冠服饰，提供了珍贵的实物，也印证了古代波斯大流士一世时的苏萨铭文描述的“提格拉舍达·萨迎”（SaKa tigraxauda，意为戴尖帽的萨迦人）的形象特征。
汉高祖时（约公元前三世纪末），游牧于敦煌、祁连一带的大月氏人，被匈奴冒顿单于击败，西迁至伊犁河流域，“破走塞王，塞王南越县度，大月氏居其地。”这是我国史籍记载向伊犁地方民族迁移的首例。大月氏原拥有“控弦之士一二十万”，是指能征战的兵，据此估算，其人口当在三、四十万之间。大月氏西迁移民非其全部，除战败时部众散失外，还有相当部份“余众不能去者，保南山羌，号小月氏。”大月氏在伊犁仅居住了几十年的时间，又被乌孙人驱赶，继续西迁至妫水（今阿姆河）流域，征服了大夏人，建立了贵霜王国。
乌孙也原居敦煌一带，与大月氏毗邻。汉文帝初年（约前177一176），在匈奴的支持下乌孙举族西迁伊犁河、伊塞克湖一带，驱走了先期迁至那里的大月氏人。
乌孙在原迁出地时，已有“控弦数万，习攻战”，还“攻旁小邑”，融合了其他部族的人口，故估算乌孙西迁时的人口约十余万众。乌孙能击败先已定居伊犁且人口相当的大月氏人，一方面是因为乌孙人“习攻战”，主动突然进攻；另一方面是有匈奴的支持和帮助，能挟势震慑大月氏人，后者只能再次迁出西走。
乌孙迁入伊犁后，又融合了许多当地其他部族，《汉书·西域传》称：“乌孙民有塞种、大月氏种”，人口发展很快，汉宣帝甘露二年（前52）乌孙大、小昆弥分立时，大昆弥有户6万余，小昆弥4万余，合计10万余户，至其盛期，“户十二万、口六十三万、胜兵十八万八千八百人”，以户折口，每户约合5人；以户折兵，每户约1．5兵。这一数据，对游牧民族的人口估算，颇具参考价值。谭其骧主编的《中国历史地图集》第二册载，乌孙国面积约为百万平方公里，据此估算，伊犁地方的人口数不会超过10万人。
乌孙是当时西域的第一大国，是汉“断匈奴右臂”战略的主要支点。汉乌联盟对古代西域的历史发展和多民族祖国统一的形成，作出过巨大的贡献。汉武帝元封六年（前105），以江都王女细君为公主，嫁乌孙王，“侍御数百人”，这是汉族移民至伊犁的首批。细君逝世后，武帝太初三年（前102），汉复以楚王戊之孙解忧为公主，续嫁乌孙王，随行有著名的冯撩等，侍御人数当更多量。此外，汉廷在乌孙北的眩雷屯田，长罗侯常惠等多次率汉军入乌孙反击匈奴，并曾“将三校屯赤谷”。按汉代军制，每校兵数，少者七百人，多者干二百人，平均约千人。据此估算，乌孙国迁入的汉族兵民，最少亦有数千人。这是伊犁移民史上的重大事件。
东晋安帝元兴元年至义熙六年（402—410），乌孙被柔然攻灭，其部众大部份西徒葱岭（今帕米尔）。随后，北匈奴后裔的悦般部进据“乌孙故地”。悦般“地方数千里，众可二十余万”，其人口数约为原乌孙居民的三分之一左右。
西魏废帝元钦元年（552），突厥汗国立。562年，突厥伊利可汗土门之弟室点密率军10万攻取西域，尽占“乌孙故地”，是为西突厥。西突厥的部族构成颇为复杂，主要分五咄陆和五弩失毕两大部，每部下又分为五个小部。《旧唐书·突厥传（下）》称：“初，室点密从单于统领十大首领，有兵十万众，往平西域诸胡国”，则可知其初期迁入移民人口数，按游牧行国兵与户口惯常比例估算，约有三、四十万众。如果把当地原有人口计算在内，其总人口更多，要超过乌孙国。唐武后时，突厥别姓的突骑施汗国领有伊犁河流域。据《新唐书·突厥传》载：“西突厥突骑施部苏禄者，有众三十万”，其人数要少一些。
西突厥时期，各民族移民迁出迁入十分频繁。据马赫穆德·喀什噶里的资料，伊犁河两岸“居住着牙格马（样磨）、托合色（踏实力）和一部份齐格勒（处月，即炽候）人的突厥部落”。西突厥人迁至内地的事例也很多，如西突厥贵族代表人物史大奈、阿史那弥射、阿史那步真、阿史那解瑟罗以及突骑施部人哥舒翰等。其中，唐武后天绶元年（690）十月，继往绝可汗二世阿史那斛瑟罗率众六七万人居内地，为较大移民人群。贞观六年（632）十一月，伊犁热海一带游牧的契芯何力，随其母率部众六千余家内迁。当时由内地迁入的移民人口也有一定数量。贞观年间，玄奘西行取经，路过伊犁西部的怛逻私（今江布尔）以南的小孤城，见城中“三百余户本中国人也，昔为突厥所掠，后遂鸠集同国，共保此城，于中室居。衣裳去就，遂同突厥，言辞仪范，犹存本国。”后来，这些汉族移民都融入当地民族中去了。
据《新唐书·回鹊》载，唐肃宗至德后，葛逻禄寝盛，徙十姓可汗故地。至五代以后，伊犁居民主要是葛逻禄部，属喀拉汗国，建阿里马城，为其中心，人口数量史无明记。
辽天祚帝保大四年（1124），耶律大石建西辽王朝，伊犁为其辖境。伊犁地方有大量从内地辗转迁入的契丹、汉族民众。延庆三年（1134），有1万6千帐契丹游牧民进入伊犁西部地区。汉族民众迁入伊犁的数量不能详确，但其分布是很广泛的，当地的农业、园艺业颇为兴旺。《长春真人西游记》云：伊犁“其地出帛目曰秃鹿麻（即棉花）……农者亦决渠灌田。土人惟以瓶取水，载而归。及见中原汲器，喜曰‘桃花石诸事皆巧’，桃花石谓汉人也。”耶律楚材《西游录》亦云：伊犁“有阿里马城……附庸城邑八九。多蒲桃、梨果。播种五谷，一如中原。”常德《西使记》称：“过孛罗城（今博乐一带）……西南行，有关曰铁木儿忏察（今松树头），守关者皆汉民……至阿里麻里城，市并皆流水交贯。有诸果，惟瓜、蒲桃、石榴最佳。回纥与汉民杂居，其俗渐染，颇似中国……又南有赤木儿城，居民多并、汾（今山西）人。”显然这些汉族移民多是随耶律大石西迁的民众，后来都融人当地民族中去了。
公元1219年，成吉思汗灭西辽，出征中西亚，后分封诸樱硬旌咸煊幸晾绲胤郊昂又械任髁晒实兀烦撇旌咸ê构园⒗锫槔镂构行摹５笔鼻ㄈ氲拿晒拍琳剩肺廾骷恰５院蟮牟旌咸ㄖ锇⒙澈觥把儆胁彀⒋鹾构粒け逋蛞嗍糁保荽斯浪悖加腥丝？0万之谱。元顺帝至正六年（1346），东察合台汗国的秃黑鲁帖木儿即汗位，率16万帐蒙古人改信伊斯兰教，其人口数量较前相差不大。当然，这些人口已经包含大量移民后裔了。
14世纪以后，我国西北地区蒙古诸汗王长期纷争，百姓流离失所，一代名城伊犁阿力麻里亦毁于战火。明永乐十六年（1418），察合台后王歪思汗被瓦刺蒙古所迫，从别失八里�