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窦文涛：所以说这个投资银行的人，我觉得眼光真的很贼。
郎咸平：这才是水平，它透过定价权把市场从不好的市场改成好的市场，可
以把好的市场变成坏的市场。
窦文涛：对。
郎咸平：因此我说前景不明，你懂什么啊？它可以控制前景，因为整体不好，
我就降价，把你们都淘汰出局之后，市场就好了。
窦文涛：对。
唐清建：就相当股票的大庄家。
郎咸平：它就是大庄家，他就是股市的庄家。
窦文涛：是猪市、肉市的庄家，肉欲极强，所以我说他当然是猜疑别人成性
了。但是我也想起有些时候他说的是不是有道理？就是比如说国际热钱进中国，
我当时私下里问他，我说咱们怎么不阻击，他说人家是高手，多少年的经验，你
中国相关跟它对应的人，你是什么水准，什么经验，什么训练，你是不是这方面
的高手，说起来还是人才缺乏。
唐清建：对，据我们接触外资的操盘手，就是有一个张先生，他设计那一套
介入股市的方式、路径完全可以看成是一个监管手段，非常厉害，所以说到最后
竞争什么？就是人才。
郎咸平：对。
唐清建：像我们现在这种监管，像我们这种对资本市场的认知水平，在西方，
尤其在发达国家。
郎咸平：是很可笑的。
唐清建：对。
郎咸平：我们什么水平？大刀对洋枪的水平。
窦文涛：不是强大了吗？咱们不都是金牌大国了吗？还大刀对洋枪呢？
郎咸平：对。
唐清建：实际上这个是这样，东亚国家普遍这样。
2008。09。17 郎咸平嘉兴演讲实录
2008。9。17 “国际金融危机、中国经济形势、嘉兴城市定位”
各位现场来宾：
大家下午好！
今天的主题是“长三角一体化”，子题也就是我今天演讲的重点是“国际金
融危机——中国宏观经济形式以及嘉兴定位”等等问题。我首先想问各位一句
话：“你为什么要来听我的演讲，你想一想。是不是觉得你最近被套牢了？而且
看你们的面相，我看这里大部分人都是被套牢的。你看买股票股票跌，买楼楼最
近也在跌。你觉得是你自己手气不好，还是其他原因？我们今天就从这儿做一个
切入点。其实我告诉各位这一切都应该可以避免掉的，只是我们对于整个中国经
济的走势，尤其是从06年开始的走势，我们的专家学者犯了严重的错误，因此
才走到今天这部绝境。
其实股票市场根本就不该像06、07年那样涨，也根本不该像08年如此之跌。
我想请问在座各位，你认为股票市场、楼市为什么要涨，今天又为什么跌？我请
大家稍微思考一下我这个话题，如果在2008年的9月份，还是救股市、谈股市，
救楼市、谈楼市的话，你会再一次的触犯错误。因为我们今天已经进入了一个前
所未有的工商链条时代，什么叫“工商链条”？这是一个我所创造的新名词，也
就是说你今天所看到的各个部门，包括制造业、股市、楼市、金融、商业、工业
等等，都是环环相扣，只要一个环节出了问题，就会产生可怕的连锁效应——
“多米诺骨牌”，从而严重影响到这个社会的每一个部门。如果我这句话是对的，
那么我请各位想一想，为什么会有股市泡沫、楼市泡沫？你们认为2006年以后
我们国民经济更成功、国民更富裕了吗？因此大家有更多的钱去炒楼炒股而造成
“泡沫现象”吗？如果你这么想的话，你就大错特错了，我可以告诉各位，我在
去年就说过这样一句话，“你所看到的泡沫现象，无论是股市、楼市，它显示的
真正的本质意义就是一个工商链时代的“多米诺骨牌”现象，也就是说我们这个
经济的一个环节出现一个重大问题因而导致股市泡沫、楼市泡沫。
我去年说过可是大家不相信，一直要到我的预言被证实了以后，大家才恍然
大误。股市泡沫和楼市泡沫的本质就是中国制造业的回光反照，也就是说从04
年开始股市、楼市为什么反弹，你以为是经济更好了吗？错了，是从06年开始
我国面临的制造业投资环境面临急速恶化，因此很多制造业企业把本来投资制造
业的钱不投资了，拿出来炒楼、炒股，因而造成楼市泡沫、股市泡沫，这种现象
根本不该发生。如果当时诊断正确的话，就可以预防我们今天股市、楼市的泡沫
现象。这就告诉各位我们的诊断是错误的，因为我们认为当时的股市泡沫、楼市
泡沫，是由于流动性过剩，当然我所谓的这些人是国内的专家学者，他们说由于
流动性过剩，简单讲是货币现象。
那什么叫“流动性过剩”那？换成我们一般人听得懂的话，就是我们老百姓
赚的钱更多了，有人说是由于我们老百姓赚的钱更多了，因此买股票造成了股市
泡沫，买楼造成楼市泡沫，买产品造成通货膨胀。一个简单的流动性过剩可以清
清楚楚地解释06年到07年年底的所有现象。而我们的媒体顺应了这些媒体的推
论，因此也作出了相关的报道，从而误导了政府，欺骗了社会大众，造成2008
年的悲剧。
请各位想一想，你们相不相信，从06年开始到07年，我国专家学者所提的
“流动性过剩”这个说法基本都是错的，你相不相信全国基本都是错的，因为楼
市泡沫、股市泡沫不是流动性过剩，你相信吗？我还记得在9个月之前吧，南方
人物周刊采访了我，那么编辑说了一句非常有意思的前言，那就是“当全国的专
家学者都认为楼市泡沫、股市泡沫、通货膨胀是流动性过剩造成的，只有郎咸平
不同意，因为郎咸平认为之制造业的回光反照，所以如果郎咸平是对的，那大家
都是错的，因此政府所推动的宏观调控不但不能解决企业的问题，反而是一个落
井下石的毒药。”那么今天我很不好意思，也很害羞的告诉各位，事实证明我是
全国那个唯一对的那个学者 。否则你们那么远，何必大老远跑来听我演讲那？
你相信吗？全国的学者都是错的，而且这个结果真严重，造成了我国经济到2008
年年底一个前所未有的冬天，我们全国包括政府、社会大众都将为这些学者的错
误判断而付出惨重代价，而且你们正在付出。
那么当然，今天这个题目很重要，因为从这两个月开始，主要领导人已经在
这方面有所认识，因此正在着手我们目前所碰到的困难，包括宏观调控思维的改
变，包括降低利率等等，很多中央领导人去广东、浙江考察，都再一次证明我们
目前的调整是在向一个比较正确的方向前进的。那么我在讲了这个前言以后，我
们中国经济的本质是什么。其实我们过去的错误，我是说那些专家学者的错误，
是把中国经济看的太简单了，我想请问各位在座民营制造业，你从2006年开始，
什么时候感觉到中国经济是过热的，你告诉我。你的感觉是日子一天比一天的难
过，因此中国经济在你心目中从来就不应该有过热，而是持续的过冷，但是股市
泡沫、楼市泡沫、通货膨胀又是个现实的情况，确实好像有过热的现象，那么在
这儿我清楚地告诉各位：我们中国经济是一个全世界独一无二、绝无仅有的二元
经济环境，也就是说中国经济过热的部门只有30％，而70％基本是过冷。哪些部
门是过热的，即这么多年来地方政府推动GDP工程有关的部门是过热的，包括地
产、钢铁、水泥、政绩工程、形象工程、大型国企、替他们融资的银行，还有证
券公司等等。这些部门在去年以前的是过热的，那么这个部门占多少那？占中国
经济总量的30％，而剩下的70％基本是民营制造业，他是过冷的。
中国经济他是一个二元经济的运作环境，30％过热，70％过冷，所以你们要问
我了，到底是什么原因推动中国10余年来的经济成长那，这个高速度增长动力
是来自哪里？我可以告诉各位根本不是来自民营制造业，也不是来自占总量70％
的那个制造业，而是来自占30％的地方政府GDP工程所推动的，那么各位想一想，
去年过热部门的增长是多少，比如说地产、钢铁、水泥等等。他的成长率是多少，
超过30％几，30％过热的部门，他的成长率超过30％几，那么从全国一摊下来，就
是全国每年10％的经济成长率，因此中国的经济发展本身就是扭曲的，畸形的。
经济发展的原动力来自于我们都看到的钢筋水泥，而不是一个正常的消费，
我今天�