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反抗会受到彻底的消灭，不需要幸隆的说明，只要看到佐久诸城没落的命运即可明了。
真田幸隆在北信浓的分化手段并不止於他的雄辩而已，他同时也到各处散布流言，譬如故意散布出某某人与武田互送款曲的谣言来挑拨离间；或者，对於那些视财如命的土豪，便以甲府送来的棋子黄金贿赂。
晴信依幸隆的要求将所需的黄金寄来。因为他认为以金钱的力量来进行分化，著实比用流血打仗来得经济。
村上义清现在已是四面楚歌。让他感到不安和忧虑的是：那些曾经投靠他的重要武将们，竟在一夜之间投靠武田而倒戈相向，即使是自己的亲信，如今也已不能完全相信了。
村上义清常因细故而斥责部下。如果部下露出不服气的态度时，他便会手按大刀，怒声喝道：「你是不是也拿了武田的黄金？」
防守村上义清家乡村上城的大须贺久兵卫，这时早已透过真田幸隆和武田订下盟约，答应作武田的内应。
当武田晴信率领大军进入深志城的消息传来，大须贺久兵卫立刻向村上义清献策。
「到了这步田地，属下认为只有据守城池，等待越後长尾景虎公的援军到来。幸而，葛尾城和狐落城还隔著一条千曲川，城内有水源，且贮存了半年的粮食，即使有几千的武田大军来袭也不足为虑。」
大须贺久兵卫防守村上的家乡村上城，是村上家的要臣，同时和村上义清也有姻亲关系。村上义清决定采纳大须贺久兵卫的策略。
「那村上城怎么办？」
村上城是义清的家乡，因此他十分牵挂。
「尽全力防守。一旦情况危急时，便退到狐落城与小岛兄弟并肩作战。」
然後，大须贺久兵卫跪在村上义清的面前，泪流满面地说：
「多谢主公这许多年来的照顾。」
村上义清的武功盖世。据一般人的说法，只要他手握大刀，骑在马上，当代的武将根本无人能与他相及。这不仅是谣传而已，还可以从他过去光荣的历史得到证明。他曾经征服的北信、东信的土豪，有高梨、井上、清野、隅田、依田、和田、布下、乐岩寺、高坂、西条、须田、平贺、相木、芦田、寺尾、绵内、屋代、雨宫、笠原、平尾、望月、内山、前山、春日、尾田井（尾台）等。
不仅村上义清的武功过人，他的部下也非常的英勇。这点可以从过去的上田原之战和砥石之战获得印证。譬如在上田原之战中，斩除了武田的甘利虎泰和板垣信方两位大将；而在砥石城之战中，斩除了横田备中守及其他将士多名，使武田军受到严重的打击。村上义清的作战能力於此可见一斑。但与武田打仗从未失败的村上，如今已被一步步地向後逼退，这证明村上义清只是一个有勇无谋的人。
村上义清已经五十三岁，但他的体力还能抵得住三个年轻人。他的失败在於无法识穿大须贺久兵卫虚假的眼泪。当对方流著泪感谢他多年来的照顾时，他还说：
「久兵卫，你千万不要存有和城池同归於尽的念头，不许你做此种无谓的牺牲。一旦发现局势不对，应尽早带领部下前往狐落城。」
狐落城由小岛兵库、小岛小四郎和小岛与四郎三兄弟防守。村上义清的老臣宿老出浦重兵卫见大须贺久兵卫离葛尾城而去後，说：
「这人是否可靠？」
他的话像是自言自语，但裏边的含意却十分耐人寻味。在座的老臣——若槻主马、宫原入道、泷泽清康、坂田义兵卫等也因而陷入了沉思。
「重兵卫，你说话要有分寸。连自己人都互相猜忌，万一传入大须贺久兵卫的耳中该如何是好？」
义清厉声斥责重兵卫。
「属下这么一大把年纪是不该说这些无聊的话。但大须贺公却有两点可疑的地方。譬如，在座诸公都为流言中伤，说与武田有内应关系，唯独大须贺公却没有为流言所伤：此外，刚才他的眼泪也很可疑。既然决心和城池同归於尽，又何必要流泪呢？」
听了重兵卫的话後，若槻、宫原、泷泽、坂田等重臣都不约而同地抬起头来，表示深有同感。
「难道要我向他要求人质吗？真是荒唐！连村上家世代的老将都无法相信，还能打什么仗呢？」
村上义清并没有听重臣们的劝告。
回到村上城後的大须贺久兵卫正在等候武田的情报。三月二十九日，晴信从深志城出发，沿著犀川北上，攻打苅屋原城。城主太田弥助资忠是小笠原家的旧臣。虽然他的主人小笠原长时早已去向不明，但他仍然坚守城池。他明知一旦交战，必败无疑，却不肯接受武田的劝诱。四月二日，城破，太田弥助资忠阵亡。会田、塔原、鹰巢根、虚空藏山等卫城纷纷沦陷。这对甲军而言原是预料中的事。晴信於是动员大军征讨村上。晴信组织了十二个军团，准备一举攻下村上的据点。
村上的本城葛尾城位於现在埴科郡城下町的坂木。虽然从松本到此的直线距离只有六里多，但途中因山峦阻隔，必须绕路而行。道路共有三条：
一、南道——苅屋原、保福寺咔、浦野、室贺、室贺峠、村上、坂木。
二、西道——苅屋原、会田、青柳、麻绩四十八曲峠、山田、坂木。
三、北道——苅屋原、会田、青柳、麻绩、猿马场峠、桑原、山田、坂木。
这三条道路中，最短的是南道。如果要走北道，则需绕一段相当长的距离。
晴信将十二军团分为三队，分别经过这三条道路，准备攻打北信。
晴信将此次攻击的主力放在北道。十二个军团中，有六个军团朝北道进军。沿著北道前进到桑原後，不直接南下而前往山田、坂木，再经过八幡、川中岛，便能把长野平原收归己有了。晴信早已不把村上义清的势力放在眼裏。
晴信的布阵方式给葛尾城的村上义清带来了不安。因为，如果受到三道来攻，不仅会被完全包围，同时也会因而切断目前唯一的依赖，亦即和越後势力间的交通路线，而逃向越後的通路自然也会被阻断。
四月六日，在南道的三个兵团中担任前锋的於曾源八郎，率领一军渐渐逼近了室贺峠。
然而，却有一支小部队早已在峠上等候於曾源八郎的军队。这支部队大约有三十名，是事先被派往该处的武田精兵。他们在那裏展开了一场假的战斗。三十名部队被赶下峠，於曾源八郎的军队也从後追击，跑下峠去了。
须臾，三十名部队早已四散而去。
於曾源八郎除了烧毁峠下的部落虚张声势一番外，同时派人到处通报说：
「苅屋原城主太田弥助资忠的三十名部下隐藏在这附近，如有人前来通报，可以获得重赏；如敢窝藏，则一律判处死刑。」
这裏是村上乡，亦即村上氏的发祥地。在这裏宣布这种命令，简直是目中无人。当然，这消息很快地便传到村上城或狐落城。
「如果太田弥助资忠公的部下和我们一样仇恨武田，我们应该把他们迎进城来。」
大须贺久兵卫若无其事的命令部下。於是，那些看来武功高强的武士们陆续地被迎进村上城。他们绘声绘影地描述苅屋原城陷落的情景。又说，他们之所以未和城主太田弥助资忠一块成仁，并非由於贪生怕死，而是因为对武田的仇恨未报，心有不甘。因此希望加入村上军，一起参加作战。
「那於曾源八郎的前锋兵力有多少……？」
大须贺久兵卫询问有关越过室贺峠来袭的敌军情形，只不过是想瞒过部属们的耳目。他们回答：
「大约有三个军团一千五百名的兵力正向室贺峠进攻。这三个军团的大将是武田信繁公。他可能会在今晚整顿军容，明天早晨杀进城来。」
大须贺久兵卫的探马带回来的情报与此大致相同。
大须贺久兵卫当天便放弃了村上城，带领眷属前往狐落城去了。
狐落城的小岛兄弟坚决反对大须贺久兵卫带领族人搬到狐落城来。狐落城位於干曲川西岸的山上，是一座小城，而且是一座只需少数精兵即可长期固守的城池。
狐落城就像一个小城寨。因此，如果一下子拥入大批的人马，甚至连睡觉的安身之处也没有。
「那我们睡在城外好了。」
太田弥助资忠的三十名残党都到城外栖宿。小岛兄弟对这三十人感到十分疑惑，因为他们说话时并没有安昙的口音，并且时而会使用一些陌生的词句。
虽然他们曾经与武田军交战，并打了败仗，却没有人负伤。小岛兄弟曾将此事报告给大�