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当他们再度出发时，长长的树荫拖在草地上。他们现在走在大路左边一段距离的草地上。在经过刚刚的弯道之后，这条路现在笔直的延伸好几哩路。到了下一个左弯时，小路又继续进入了边陲低地的区域，也就是史塔克附近。但那边又有一条往右的岔路，弯弯曲曲的进入一座古老的橡树林，通往巨木厅。
〃我们就走这条路，〃佛罗多说。
他们在距离交岔路口不远的地方，走到一棵大树庞大的枝干前；这株大树虽然已经断折了大部分，但它周遭伸出的枝枒和绿叶代表它还是活力十足。不过，树干的本体已经空了，可以从路两边的裂隙钻进去。哈比人爬了进去，坐在腐木和枯叶构成的软厚地毯上。他们休息了一下，吃了一顿简餐，压低声音聊天的同时还随时侧耳倾听著。
当他们钻出树干，回到路上时，天色又已变的十分昏暗。西风开始在树梢间穿梭，树叶也跟著发出沙沙的低语声。整条路慢慢的被暮色所笼罩。从渐暗的东方升起一颗星辰，在树梢上闪闪发光。他们并肩齐步的走著，试图振奋精神。过了不久之后，天空布满了灿烂的星辰，不安的感觉开始远离他们，他们也不再提心吊胆的提防马蹄声。三人终于恢复了哈比人旅行返家时的习惯，开始哼起歌来。大多数的哈比人此时会哼起晚餐歌或是就寝歌，但这三名哈比人哼的则是散步歌（不过，这其中当然不会缺少晚餐和就寝的描述）。歌词是比尔博？巴金斯写的，调子则是此地流传已久的民谣；佛罗多是在两人漫步于水谷小径，聊起对方的冒险时学到这首歌的。
红红火焰照我炉，
屋檐底下有张床呀，
我的脚儿还不累。
山转路转谁能料，
高树巨石突出现，
唯我二人能得见。
大树和花朵，绿叶与青草，
好好欣赏别放过呀！别放过！
晴空之下好山水，
一路逛来收眼底啊！收眼底！
山转路转谁能料，
未知小径或密门，
今日虽然未得探，
明日或有机缘访，
踏上小径不回头，
奔月摘日谁曰不。
苹果和荆棘，坚果与野莓，
好好欣赏别放过呀！别放过！
沙岩池谷美景呈，
一路顺风不迟疑啊！不迟疑！
老家在后头，世界在前方，
无数道路任我颺，
披星戴月行色匆。
世界在后家在前，
归人返家好睡觉。
迷雾和黎明，云雾和阴影，
终将隐匿不得见呀！不得见！
炉火和油灯，甜肉和面包，
吃完立刻扑上床啊！扑上床！＊
歌一唱完，〃＊现在＊立刻该上床啊！该上床！〃皮聘敞开喉咙大声唱。
〃嘘！〃佛罗多说。〃我想我又听到马蹄声了。〃
他们突然间停下来，一声不发，彷佛融入阴影之中。后面路上的确传来马蹄声，阵阵的微风正好将这微弱但清晰的声音一波波的传来。他们又悄无声息的飞快躲进路旁橡树下的阴影中。
〃小心点！〃佛罗多说。〃我不想要被发现，可是我想要看清楚这是不是另一名黑骑士。〃
没问题！〃皮聘说。〃不要忘记对方会闻来闻去啊！〃
蹄声越来越近。他们已经没时间找别的地方躲藏了。皮聘和山姆蹲在大树旁，佛罗多则是趴在离小径几码远的地方。天空的星星很多，但没有月光。
蹄声停了下来。佛罗多注意到似乎有道阴影通过两树间较明亮的地方，然后停了下来。看起来像是由一个比较矮的黑影牵著一匹黑马。黑影就停在他们离开小径之处的地方，不停打量著四周。佛罗多认为自己又听见对方嗅闻的声音。黑影弯身趴在地上，开始匍匐朝他爬来。
佛罗多脑中又再度升起想要戴上魔戒的欲望；这次比上次还要强烈。强烈的欲望让他竟然在自己毫无所觉的状况下就伸手捏住口袋。但就在那关键的片刻，突然间传来了含糊的歌谣和笑语声。星光下的森林中传来嘹亮的声音。黑影直起身，退了回去。黑影爬上了影子般的黑马，瞬即消失在道路另一边的黑暗中。佛罗多松了一口气。
〃精灵！〃山姆沙哑著嗓音说。〃大人，是精灵耶！〃如果另两人没有把他拉回来，这兴奋过度的家伙可能已经冲到路上去了。
〃没错，他们是精灵，〃佛罗多说。〃在林尾的确可能会遇到他们。他们不住在夏尔，但春天和冬天的时候他们会离开塔丘外的领地，漫游到我们这边来。幸好他们来到我们附近！你刚刚没看到，但是在那首歌开始之前，黑骑士就站在这边，准备朝我爬过来。一听到精灵的声音，他就立刻溜走了。〃
〃那这些精灵呢？〃兴奋的山姆才管不了什么黑骑士呢！〃我们可不可以去看看他们？〃
〃你听！他们往这边走了，〃佛罗多说。〃我们在这边等著就好。〃
歌声越来越近。一个清亮的声音盖过其它的歌声。他用的是动听的精灵语，连佛罗多都只能勉强听懂一些，另两个人则是完全不明白。但这美妙的歌声和曲调彷佛拥有自己的意念，在三人的脑中转化成无法完全理解的语言。佛罗多听到的歌是这样的：
白雪！白雪！呵，圣洁之女士！
呵，那西方海外精灵之后！
呵，光明照拂于森林漫游的吾等！
姬尔松耐尔！喔，伊尔碧绿丝！
卿之瞳清澈，卿之息辉光，
白雪！白雪！容吾等献曲飨海外仙境之神后。
喔，无日之年乃有星
赖后之手点天明，
平原风起光明现，
卿之银花缀天边！
喔，伊尔碧绿丝！姬尔松耐尔！
纵居远境郁林中，
吾等未有或忘，
卿之星光耀西海。＊
歌曲结束了。〃这些是高等精灵！（译注二）因为他们提到了伊尔碧绿丝！（译注三）〃佛罗多惊讶万分的说。〃在夏尔我们极少有缘得见这些贵族中最高贵的种族。在大海以西的中土世界也仅剩屈指可数的高等精灵。这真的是机缘凑巧才让我们遇上！〃
哈比人就这样躲在路旁的阴影中。不久之后，精灵们走上小路，开始朝向山谷迈进。他们好整以暇的走著，哈比人可以看见他们头发和眼中反射著闪耀的星光。他们不会发光，却散发出一种闪耀迷朦的气质，彷佛像是月亮升起前山缘反射的柔光一般落在他们脚边。精灵们沈默下来，当最后一名精灵走过他们面前时，对方突然转过头，看著哈比人的方向，开朗的大笑。
〃你好啊，佛罗多！〃他大喊道。〃你这么晚了还在外面晃。难道你迷路了吗？〃接著他叫唤其他人，所有的同伴们现在都停下脚步，聚集到哈比人身边。
〃这真是太有趣了！〃他们说。〃三个哈比人晚上躲在森林里！自从比尔博走了之后我们就没有看过这景象了。这会代表什么意思呢？〃
〃高贵的人儿啊，这代表的是，〃佛罗多说，〃我们刚巧和你们方向相同。我喜欢在星光下漫步。但我更欢迎你们的陪伴。〃
〃可是我们不需要人陪伴，哈比人好无聊唷，〃他们笑著说。〃你不知道我们要去哪里，怎么会说我们和你们同路呢？〃
〃你们又是怎么知道我名字的？〃佛罗多反问道。
〃我们知道的可多了呢，〃他们说。〃我们以前经常看到你和比尔博走在一起，不过你多半没有发现我们。〃
〃你是谁？你们的王上是哪一位？〃佛罗多追问道。
〃在下吉尔多，〃率先和佛罗多打招呼的带头精灵说，〃芬萝家族的吉尔多？印格洛瑞安。我们是漫游者，其它大 多数的同胞都早已离开，我们也只是在前往海外仙境之前多享受一下自然美景而已。不过，我们还是有些同胞住在祥和的瑞文戴尔。佛罗多，不要客气，告诉我们你在做什么。因为我们看的出来你身上有著恐惧的气息。〃
〃喔，睿智的人儿呀！〃皮聘紧张的插嘴道。〃可否告诉我们黑骑士的事情？〃
〃黑骑士？〃他们低声说。〃你们为什么会问到黑骑士？〃
〃因为今天就有两名黑骑士追上我们，或者是一名黑骑士来了两次，〃皮聘说，〃不久之前，他听到你们的声音，就溜走了。〃
精灵们没有立刻回答，而是先柔声用自己的语言交谈了片刻。最后，吉尔多转身对哈比人说道，〃在这里不方便谈，〃他说。〃我们觉得你最好现在立刻跟我们走。这不是我们的作风，但这次我们会带你一起走；如果你愿意的话，今夜最好和我们一起度过。〃
〃喔，高贵的人们！这真是天大的荣宠，〃皮聘说。山姆高兴的说不出�