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步兵营和两个骑兵营大部，俘敌1100余人。
左路军在曲子镇和阜城地区两战两捷之后，乘胜攻占了环县、洪德，于6月13日进至宁夏七营附近。
6月中旬，由红二十八军、八十一师和骑兵团组成的中路军也到达宁条梁和定边附近。
至此，西征作战第一阶段的任务胜利完成，西方野战军占领了陕甘宁三省边境的广大地区，开辟了一大片新苏区。
6月14日，西方野战军首长提出了下一步的基本任务：以最大努力赤化占领地区，摧毁安边、定边、豫旺城等支点，打击敌出扰部队，肃清民团，解决本部给养、冬服材料。这样，西征作战进入了第二阶段。6月16日，右路军袭占定边城。21日，中路军攻占盐他。20日，左路军攻占七营，并于21日攻占王家团庄，27日攻占豫旺县城。左路军前进至宁夏的固原、海原一带后，就地整训，发动群众，有意识地不接近西兰公路，以免过早惊动敌人。
在这期间，敌人不断组织力量进行反击、袭扰。对于马家军，红军予以坚决打击；对于东北军，红军原则上避免与其作战。必要时予以打击，六七月间，东北军骑兵军军长何柱国，在张学良去南京开会之时，执行蒋介石的命令，指挥东北军七个师和马鸿宾第三十五师残部，向红军进犯。7月上旬，他集结步、骑兵五个师于固原、七营之间，准备分两路沿清水江向北进攻。
7月14日，毛泽东电示彭德怀：“对何柱国指挥“进剿’之全部东北军，宜决定消灭其一部，这样并不会妨碍大局，反有利于大局。”并指出：“在对敌两团以上兵力作战时，似宜集结更优势之兵力，期于一举消灭之。”“在作战条件不具备时，不妨再引退些，把敌诱至有利条件下以便一举消灭，这里需要多的忍耐性。”
7月17日，何柱国以骑六师向红军进行试探性进攻。直逼红军驻地七营的堡子下面，红二师一举将其击溃，消灭其四个骑兵连，缴步枪300余支，敌人见红军已有准备，且张学良已从南京回到西安，即暂停进攻，红军对抓到的俘虏，经过停止内战，一致抗日的教育，归还马匹、武器，全部予以释放。
至7月底，西方野战军在两个多月的西征作战中，大量消灭了敌人，俘敌旅长以下二千余火枪。战马500余匹，开辟了纵横40D多里的新根据地，使陕甘革命根据地发展到陕甘宁的广大地区。扩大了红军，组建了两个骑兵团，发展了地方武装，征集了大批资材，在新开辟地区建立了县、区乡各级革命政权，推动了抗日民族统一战线的发展，西征的胜利，为迎接红二、四方面军北上，实现三大主力红军会师，创造了有利条件。
迎接三大主力红军会师
1935年9月，张国焘一再抗拒中共中央北上命令，擅自率军南下，10月5日，张国焘在松岗卓木碉召开反党的高于会议，宣布另立中央，自封“主席”。还非法成立了“中央政府”、“中央军委、”“团中央”等机构，并以第二“中央”的名义，非法地宣布撤销毛泽东、周恩来、洛甫、博古的工作，开除其党籍，下令通缉；杨尚昆和叶剑英应免职查办。
张国焘另立中央的反党分裂行动，遭到了朱德、刘伯承的坚决反对。徐向前也表示了明确的反对态度。
另立“中央”自封“主席”，张国焘分裂党和红军的活动达到了登峰造极的程度。
中共中央和毛泽东对张国焘的反党分裂活动，进行了严肃而灵活的斗争。1936年1月22日，中共中央政治局通过了《关于张国焘同志成立第二“中央”的决定》，指出：
“张国焘同志自同中央决裂后，最近在红四方面军中公开的成立了他自己的‘党的中央’、‘中央政府’‘中央革命军事委员会，与‘团的中央’。张国焘同志这种成立第二党的倾向，无异于自绝于党，自绝于中国革命。党中央除去电命念张国焘同志立刻取消他的一切‘中央’，放弃一切反党的倾向外，特决定在党内公布1935年9月12日中央政治局在饿界的决定。”
张国焘率领南下的部队，包括红四方面军全部和红一方面军中编入左路军的红五军和红三十二军，总数达八万余人。1935年10月初，张国焘率领这支部队开始向南征战。10月7日，制定了《绥（清）崇（化）丹（巴）懋（功）战役计划》，部队分左右两纵队南进，广大指战员发扬勇敢顽强，不怕牺牲的优良作风，运用奇袭、夜摸、迂回穿插等灵活机动的战术，连克绥靖、崇化、丹巴、抚边、达维、懋功、日隆关、巴朗关、火烧坪、邓生等地。10月20日，战役胜利结束，共击溃川敌六个旅，歼敌3000余人。
红军南下，蒋介石急令刘湘调兵防堵。刘湘调集了约80个团兵力，布防于名山、芦山、天全、宝兴、大硗碛、金汤、泸定、雅安、汉源一线，等待张国焘的到来。
10月20日，红四方面军制定了《天（全）芦（山）名（山）雅（安）邛（崃）大（邑）战役计划》，兵分左中右三路纵队，向南进攻。开始，进展比较顺利。至11月12日，先后攻克主兴、天全、芦山，前锋逼近邛鄜县境。这时，刘湘集结80多个团的兵力，企图在邛崃、名山地区与红军主力战，阻止红军东进成都平原；另以16个团赶向新津、洪雅地区策应；而薛岳部主力则集结成都等命行动。
然而，张国煮不顾敌情严重，仍令红军主力进攻名山、邛崃，11月16日，红军攻克名山东北要镇百丈。19日，敌集中10多个旅兵力，在飞机掩护下向百丈地区反扑，红军基战七昼夜。毙伤敌1。5万余人，红军也伤亡近万人，被迫撤至名山西北地区转入防。天、芦、名、雅、邛、大战役被迫结束。百丈失利，标志着张国焘南下方针的破产。徐向前就：“毛泽东同志说过：南下是绝路。后来的事实，完全证明了这一正确论断。吃一堑，第一智。我对毛主席的远大战略眼光和非凡气魄，是经过南下的曲折，才真正认识到的。”①南下以后，红四方面军行军作战，减员很大。1936年4月进行整编，已从南下时的8万多人减到4万余人，这是张国焘南下方针造成的恶果。
党中央和毛泽东对红四方面军极为关心，保持密切联系。经常告以全国形势，通报敌情，指示行动方针，转告红一方面军的胜利消息，1935年12月党中央瓦窑堡会议确立抗日民族统一战线的策略后，党中央立即把会议精神通报红四方面军，使红四方面军主要领导干部开阔了眼界，受到巨大的鼓舞，大家表示应在新的统一战线策备路线的基础上，团结起来，一致对敌。张国焘也表示同意中央的新策略。
党中央又及时把红一方面军胜利的消息，转告红四方面军。党中央北上方针的胜利和张国焘南下方针的破产，形成了鲜明的对照，广大指战员在私下纷纷议论：“还是中央的北上方针对头，”“南下没有出路。”全军要求北上的呼声日益强烈。红四方面军高级干部越来越认识到停留在川康少数民族地区不是出路，要求北上与党中央会合的情绪日益增长。部队到达甘孜、炉霍地区后，徐向前提出：“西康少数据民族地区，地广人稀，部队兵员、粮食、衣物无法补充，要赶快北上与中央会合。”①
1935年11日，驻共产国际中共代表团代表张浩（林育英）回到陕北，他受中共中央委托，积极做张国煮的工作。1936年1月24日，张浩致电张国秦，传达共产国际指示：“共产国际完全同意中国党中央的政治路线，并认为中国党在共产国际队伍中，除联共外是属于第一位。中国革命己成为世界革命伟大因素，中国红军在世界上有很高地位，中国红军的万里长征是胜利了。”他建议张国焘取消伪中央，“可立即成立西南局，直属代表团。”关于张国焘与中内原则上的争论，“可提交国际解决。”他不断地致电张国焘，要求他北上与党中央会合，林育英传达的共产国际指示，结张国焘的分裂主义是当头一棒，促使陈昌浩转变了态度，表示服从共产国际的决定。朱德、刘伯承、徐向前趁机做张国焘的工作，劝他取消这边的“中央”，其他分歧意见，待以后慢慢解决。为了给张国焘一个台阶下，他们还提出：这边组成西南局，直属共产国际中共代表团领导，暂与陕北党中央发生横的关系。这个过渡办法，张国焘表示愿意接受，中央从维护党内统一出发也表示同意。1936年1月24日，中共中央致电张国焘