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真不是贺世雄的对手。费英东败出一里路远近，皇太极、代善等率军从四面合围上来。贺世雄一见要身陷重围，回马便走，代善横枪阻拦，被贺世雄画戟一挑，险些跌下马来。皇太极抡斧向前，也只是勉强接战了三五回合。幸喜是贺世雄突围心切，无心恋战，不然真是无人可敌。贺世雄损折了大约二三百人马，得以返回城中。
努尔哈赤获悉明将贺世雄如此英勇，觉得再诱敌出战，一者明将未必再上当，二者要胜贺世雄也要大费周折，莫不如干脆攻城。遂决定于三月十三日辰时，对沈阳城发起全面攻击。
皇太极回到自家大营，对范文程说：“先生，明日就将攻城，也不知马古达这张牌是否可用？”
“四贝勒放心，马古达的信鸽业已放归传来信息，他已在沈阳城蒙古人军中立足，我们按约定射三支火箭进城，马将军自会按时接应。”
“好吧，信号火箭由你去发射。”
“四贝勒明日只管向汗王要来东门的攻城权便大功告成，以免功劳落入他人囊中。”
次日天明，用过早饭，后金军披甲上阵，从四面同时对沈阳发起猛攻。皇太极指挥正白旗人马，个个踊跃争先。他们取土垫壕，在陷阱上架起木板，到城脚下树起云梯。明军的抵抗极其顽强，火炮连连发射，后来炮已过热，装上火药即喷。后金军死伤数百，但攻势毫不减弱。尤世功一见炮火难以奏效，后金军源源涌到城下，亲自带精兵出城，向城脚下的后金军发起反攻。皇太极发现自家人马纷纷伤亡倒地，便不避箭矢催马提斧冲上，与手下诸将一起，将尤世功团团围住。尤世功力敌后金四将，仍是不显畏惧。
城下和城上全都杀得难解难分，后金军的云梯不时被守城明军掀翻，爬上城头的后金军将，也在城头数倍明军的夹攻下非死即伤。双方处于胶着状态，后金的进攻一时难以得手。
突然，城头上发生了骚乱。原来是马古达用重金收买了几十个蒙古兵，他们在城头上发作起来。明军万没想到同伙会窝里反，措手不及，被杀死二十余人。攻城的后金军又趁机爬上一些，马古达已腾出手来，挥刀砍断了吊桥绳索，吊桥轰隆一声重重落下，后金军如开闸之水通过吊桥攻到城下。正勉力同四将交战的尤世功不觉走神，皇太极趁机一斧将他的坐下马砍倒，尤世功被摔落马下。哪容他再起身，四将刀斧齐下，可叹堂堂总兵，转眼尸骨零乱。城内，马古达已带人奔至城门洞，砍倒守城兵丁，轰隆隆打开了城门。皇太极金斧高举，率先冲入沈阳城。
防守南门的贺世雄，闻说东城已破，料知沈阳城已是难保，当机立断开城突围。攻城的后金军潮水般涌上来，贺世雄杀了一层又一层，也不能突出城门半步。贺世雄情知这里冲不出，不敢再恋战。拍马回头又向西门突去，意欲从西门杀出。进攻西门的后金军是由莽古尔泰统领，他与贺世雄方一交手即知不敌。手下众将齐上，仍不能遏止贺世雄的冲击。贺世雄急于脱身，已是杀红眼，凡是拦挡者，无不被他斩落马下。莽古尔泰已知无人可以抵御，遂命众人散开，而令弓箭手乱箭齐发。由于明军争相逃命，无人以盾牌保护主帅。这位有万夫不当神威的大将军，竟然身中十四箭惨死在西门里。
应该说沈阳的明军是较为英勇的，在南门、西门、东门已相继失守的情况下，在两位总兵皆已阵亡之后，北门的明军在副将带领下，仍在与后金军激战，且无一肯投降。
镇守辽阳的辽东经略袁应泰，在后金军出动后即已接到军情报告，因为沈阳得失关系重大，会直接影响到他的声誉和军民的信心。为确保沈阳万无一失，他派总兵童仲揆为主帅，总兵陈策为副帅，率领川浙两省兵马一万人驰援沈阳。援军行至浑河岸边，探马来报说沈阳业已失陷。
副帅陈策闻报即欲班师：“沈阳既失，我军前行已属无益，理当还师辽阳再作定夺。”
童仲揆尚在犹豫：“探马所报万一有误，该如何向经略大人交待，袁大人要我军与沈阳守军对后金军形成夹击态势，且又曾言及，会有后续大军继至，誓将重创努匪。”
“童帅之言差矣，”陈策去意已决，“沈阳失落，守军定已被歼，我军已成孤军深入之势，若不尽快班师，必为后金军所困。彼众我寡，彼强我弱，我军不能再让后金吃掉。”
游击将军周敦吉表示反对：“陈副帅之言不妥，我辈奉命前来救沈，焉能未见敌面即行逃遁？”
参将张名世也有异议：“努尔哈赤亦人也，非三头六臂之神，我大明众将又怕他何来？”
秦邦屏、戚金等将领，也纷纷决心打败后金，可说是士气高涨，皆欲同努尔哈赤大军决战。
基于此，童仲揆不能不主战了：“众将有此勇气，何愁战而不胜？沈阳已失，往救已不现实。莫如以逸待劳。请周、秦二位将军领川兵三千，渡河以桥北为营，本帅自领浙军在桥南策应。待后金兵到，予以迎头痛击。”
周敦吉与秦邦屏领命，带兵渡河扎营。未及结好营盘，后金军在代善统率下已呐喊着杀到。明军只得放弃结营持兵器接战。周、秦二将，并参将吴文杰，守备雷安民皆上马身先士卒。周敦吉激励士气说：“努匪蛮夷之辈有何惧哉，我川兵向无败绩，今日且叫后金知道厉害，一定要打出我川人的威风！”
三千军将，齐声应答，犹如雷霆：“冲锋陷阵，一马当先，誓让努匪，尸横遍野！”
后金军是马步各五千人，在数量上居绝对优势。他们决意趁明军立足未稳猛攻，以期一战而胜。代善将手一挥，两千马军在前，恰似平地卷起风暴一般冲向明军阵地。按以往交战经验，明军面对这气势，自是不战先乱争相逃命，后金军只需在后追杀便是。可是此番明营岿然不动，也不移动迎战。当后金军冲杀到只有半箭地之际，明军万箭齐发，真如骤雨相仿。后金军登时人仰马翻，倒下二三百骑。代善仍想一鼓作气获胜，继续擂鼓催战，马军不顾死伤依旧驰骋向前。但明军的箭矢益发密集，后金马军转眼间又有几百人中箭倒下。代善从未遇到过明军这样顽强的抗击，见两千马军已损失近半，急忙下令鸣金。
明军获得第一个回合的胜利，士气大振斗志高涨。周敦吉抓紧时间重新组织队伍，准备迎击后金的第二次进攻。
代善总结了失利经验，改变了进攻战术。不以马军冲杀，而是将两百辆盾车为前导，稳步向前推进。一辆盾车就是一面流动的巨大盾牌，这一来明军的弓箭就失去了作用。约四千精兵在盾车后逐步接近了明军，周敦吉见状，下令自己的一千马军勇猛地杀出。在盾车间游动穿插，与后金步军展开搏杀。这一仗显然又是明军占了上风，步军不及马军快速灵活，不等后金马军增援上来，步军已是大半死伤。两战下来，后金军业已战死近三千人。
努尔哈赤闻报恼上心头，萨尔浒大战何等规模，后金将士几无死伤，这股明军是何方神圣，竟然如此难缠。他驱马亲至皇太极军中，要他这个一向不愿放上战场的爱子去扭转战局。
皇太极奉命带正白旗五千马军猛冲上去，果然是常胜之师，生力之军，其势如虹。明军经两战后已是疲惫，数量上又居劣势，周敦吉期待着桥南的浙军增援又空怀企盼。交战一刻钟后终于不支，纷纷死伤倒地。有的明军意欲过河逃往南岸，桥被后金军占据，涉水在河中尽为乱箭射杀。周敦吉、秦邦屏两员主将，及参将吴文杰、守备雷安民等尽皆壮烈战死。半个时辰内，三千川军全军覆没。
皇太极正欲乘胜追击，杀向桥南的浙军大营。努尔哈赤飞骑来至，要皇太极不得冒险轻进，因为有探马报说，又有大批明军来援，前锋已至距此不过五里路的白塔堡。为了弄清敌情，努尔哈赤命令小将雅松带两百精骑前往哨探。
辽东经略袁应泰深知沈阳得失事关全局，决心在此战中获胜以重振明军雄风及士气。为此，在派出川浙援军后，他又传令奉集堡总兵李秉诚，武靖营总兵朱万良，以及游击将军姜弼率三万大军跟进增援。若是这三万军马疾进，说不定就与川军周敦吉等会师大败后金军。可是李秉诚小心翼翼，不敢全速前进，致使战机贻误。当此危急时刻，李秉诚还是缓缓进军，未能立即与�