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此次，北条军仅剩的青备主力和重组的黑备一起出阵，多目元兴的黑备也就只有一千军势，富永直胜的青备倒是还有两千军势。此外，北条氏康安排其弟北条氏尧作为白备大将负责重组白备，而笠原康胜就被除去了白备之内。北条直定（北条氏邦的养子）被北条氏康任命为赤备大将，他的部下全部成为赤备备队。
而山中赖次率部一千从进士城出发朝着山中城行军；大藤秀信率部一千从土肥城出阵，目标热海城；伊势贞运率部一千五百从汤坂城出阵，他的任务是支援山中赖次。北条氏康率领本队三千、笠原康胜队五百、黑备多目元兴队一千、青备富永直胜队两千、小笠原康广队一千五百、北条纲重（北条幻庵次子）队一千进驻土肥城东北方的御所山城，伺机进入伊豆。中山家范队一千五百军势进驻足柄城，只要骏河国的武田军救援伊豆，那么他这队人就可以进入骏河扰乱武田军的视线，从而让武田信玄在决策上不能轻易忽略甲斐和骏河两国的防御。
伊豆水军的清水康英、清水政胜（清水康英子）、江川英元、山本家次、山本正直、棧白凇⒓涔糯巍⒘迥痉弊诘人角Я俸凸卮逅摇⑿≡缛摇⑶乃沂蝗胂嗄Ｍ澹雍Ｉ现г缴系谋碧蹙ナ啤�
北条氏康之所以敢起兵一万四千，很大的原因是武田信玄已经将主力撤回甲斐国、南信浓、骏河国各地，而伊豆国各地加起来的武田军常备才只有两千余足轻和五百名骑马武士。双方的实力对比差距确实很大。而且武藏国的北条幻庵等人还有相模玉绳城的北条氏繁等人还是能顶住上杉家的攻势的，这只是北条氏康的一厢情愿而已，朝定此刻还需要休养生息，没时间介入北条和武田的战事。
正当北条军水陆两军还在进军途中时，坐镇伊豆韭山城的高坂昌信就接到了消息。他随即命令河津城的小笠原信贵、狩野城的芦田信蕃、土肥城的高坂昌澄、下田城的下曾根信恒立即召集军势北上准备作战，另一方面迅速派人前往山中城，让内藤昌弘做好守城的准备。高坂昌信还派遣快马前往甲斐国通知武田信玄，他又将麾下的几名亲信武士派往兴国寺城、葛山城等地搬救兵。
而距离伊豆最近的就是骏河国的武田家家臣：葛山城的葛山氏元、户仓城的河洼信实、兴国寺城的武田信廉、深泽城的横田纲松。
其实，就算骏河众及时救援伊豆的话，他们的兵力也是不够的。除非甲斐的武田信玄派兵南下救援，否则北条军就会很快吞掉伊豆国后就进军骏河。武田信繁此刻还在和今川氏真相持，并没有时间及时赶回救援。
不过，他们也就只有在这关东之地打仗是比较放心的。像北陆道、东海道、京畿道等到处遍布着一向宗的势力，很多的大名就算是收税也要看他们的脸色。
两天后，北条军已经全部到达了指定位置，就连山中赖次、大藤秀信、伊势贞运三队军势都先后进入了伊豆国领内。山中城的内藤昌弘本部军势五百再加上河洼信实从户仓城带来的一千军势后就已经足够守备了。
高坂昌信早就集结了两千常备足轻和五百骑马武士还有一千征召足轻在汤河原等候大藤秀信多时了。还没等大藤秀信准备对热海城发起攻击时，高坂昌信就命令高坂昌澄、下曾根信恒等人从山坡上冲下去。
顿时间措不及防的北条军仓促应战，上原盛昌带着两百征召足轻从热海城内杀出后，大藤秀信只能撤退，在撤退途中有不少的北条军足轻由于害怕只能逃入海中逃生。而副将行方直义在与武田军交战中被讨取。
大藤秀信逃到相模土肥城时才发现身边仅剩下五名武士和四百名足轻了。汤河原一战，北条军被杀两百人，在海里淹死的一百多人，被俘三百余。而这些被俘的大都是伊豆土人，高坂昌信为了能快速支援山中城，只能将他们全部释放，但是把他们身上的具足全部拿走，让他们就空手回去。武田军在这一战里仅仅死亡不足百人。
高坂昌信买通附近领民后，让其带路。随即他就带着三千四百军势翻山越岭赶往山麓的另一侧——山中城。
可以说大藤秀信的战败伊势贞运和山中赖次二人并不知道，他们只是率领着两千五百军势将山中城包围起来后就派了使番去向北条氏康讨要援兵。
仅仅半天时间，还没等北条军吃中饭高坂昌信就率军接近了山中城。高坂昌澄直接率领五百骑马武士从山上冲下，朝着北条军杀去。而山上全都飘扬着武田家的旗指物四割鳞，使得北条军的士气瞬间低落。山中城内的内藤昌弘和河洼信实随即率领一千军势从城内杀出支援高坂昌澄。
而山中赖次和伊势贞运也随即结阵应对，但是武田军的数量还是比他们多出来两倍。随着高坂昌信将两千军势投入后，北条军被两面夹击后最终被数量压垮了。山中赖次在乱军中被讨取，伊势贞运率残部一千军势退往了进士城。
北条军战死五百人，被俘一千人。反观武田军倒是仅仅损失了两百人。而被俘的一千北条军足轻也被送到了骏河国蒲园城去挖金矿（学上杉朝定的做法，不杀也不放）。
仅仅两战，北条军就折损了两千余，这不能不让世人称呼高坂昌信为‘逃弹正’（见者即逃）。
等到北条氏康得知两路先锋部队都战败后不得不重视起来，他承认自己是一开始低估了这位高坂弹正。除了北条氏康，北条家内不少的家臣本来以为不用上万军势就能将伊豆夺回，而且还能将高坂昌信这个年纪轻轻没有什么名气的武田家臣赶跑。
没曾想，就是这个没有什么名气的武田家臣就将两路北条军击败，并且足轻众中原山中城城主山中赖次战死还有原武藏小机众的行方直义战死。
北条家想快速夺取伊豆北部的计划被高坂昌信摧毁了，随着武田信廉率军两千、室住虎登率一百骑马武士进入伊豆境内后北条军就不得不需要北条氏繁的援助了。
北条氏康一方面采取京都聘请的家臣大和彦三郎、伊势备中守二人的计策，先率领一万大军稳打稳扎朝着热海城进军，另一方面派遣水军袭扰空虚的伊豆南部，并且想办法让水军众登陆上岸攻城略地。
高坂昌信虽然能打，但是他毕竟忘了自己脚下的伊豆国是靠海的，而且东面的伊豆诸岛还在北条家的伊豆水军控制下。
可以说北条氏康虽然上来就折了两名家臣和两千余军势，但是也发现了高坂昌信的弱点。
七月十六日，高坂昌信率部退往韭山城内，他将武田信繁、室住虎登二人的军势安排进驻至纲代城内，用来伺机支援北面的热海城。
而此刻，接到北条氏康命令的水军众们随即扬帆起航。在清水康英的率领下，两千六百人的伊豆水军先后偷袭了下田城、深根城、矢崎城、松崎城、河津城、热川馆、室户城等一系列沿海城池。而城内以及港口的武田家物资则是被源源不断的运往了北条军的大营里。
伊豆水军的清水政胜甚至率领五百军势就将‘毫不设防’（仅有十几名足轻驻守）一般的下田城攻取，并且占据。
早就潜伏多时的地头武士间宫好古、间宫信忠二人率领当地农兵军势一千攻下了已经无人防御的室户城。
高坂昌信得知后方不稳后只能无奈的将本就不多的军势再分出五百让小笠原信贵去往南开进。
北条幻庵回到八王子城也没有闲着，直接调集大量的人力、物力在八王子城北部的立河筑城。此外，还让户仓城的大石宪仲在户仓城北部和东北部各筑起三田城和小山田城。而小野路城附近则是在北部和南部分别筑起了关户城和大丸城。北条幻庵的想法是通过筑城来建立起牢固的防御线，而且还妄想着通过‘大建’来慢慢的蚕食着武藏。
七月十七日，随着北条氏康的命令传达到了玉绳城，北条氏繁随即开始了调兵遣将。
北条氏繁之母是北条氏纲之女大顶院，他本身也娶了北条氏康之女七曲殿幼少时，北条氏繁即拜领岳父北条氏康的〃康〃字，取名为北条康成，氏繁之名是直到北条纲成将家督之位让给�