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田横自别彭越，引故部五百余人入海避难，居于岛中。宁昌来见，呈上高祖之书。
田横阅之，乃是赦罪安抚，招安纳降之意。田横遂谓宁昌道：“我昔时得汉王之诏，本意欲引全齐之地归附汉王。却因韩信背信弃义，暗中偷袭之故，一时义愤，方背汉相拒。今兵败亡命，身无立锥之地，岂有颜面再往拜谒。请先生回禀汉帝，田横愿世居海上，了此一生。”
宁昌劝道：“韩信当初袭齐，乃其独断专行之举，吾主实不知也，而韩信功劳卓绝，自是不好降罪，此事还请大王见谅。今汉帝既已一统天下，自当与豪杰义士共安天下，请大王勿要过疑。吾主乃宽厚长者，非项氏之凶残也，于足下利害，亦宜奉诏从命。”
田横道：“吾曾烹杀郦食其，与汉王结怨。今又闻其弟郦商在汉为将，贤而多功，故惊恐不已，不敢奉诏。请先生代为传言，请为庶人，守居海岛中。”
宁昌见田横意决，遂登船回来，禀奏高祖。
高祖闻之赞道：“田横真义士也！”
乃招卫尉郦商道：“齐、汉为天下而争，各为其主，与汝兄弟并无私仇，请将军勿留怨恨。日后田横来降，若动摇其人马从人者，夷罪三族。”郦商受训而退。
高祖复遣宁昌再使田横。宁昌入海谓田横道：“汉帝有旨，君若来从汉，大者为王，小者封候，贵不必言。若不来，必起兵来伐，良贱并诛。”
田横自知众寡悬殊，若微兵抵汉，不亚若螳臂当车，决无成算，遂受诏，归与从者道：“汉主约我入降，我欲从之，如何？”
众人皆道：“刘季外宽内嫉，非容人之人。今大王在三齐素有威望，从者如归，刘季视为大患，故来招之，必有相害之意，大王切不可依约赴汉。”
田横道：“不然，我兄弟三人起于乱世，兴齐抗秦，量汉主不夺我功也。”有二门客，现为骑将，谓田横道：“臣愿随大王共往洛阳，视其形情而动。”
田横从之，谓部下道：“汝等先且在岛中安候，我若得安，必来相招。”众人心神不定，各自退去。
田横遂引二骑士随宁昌共往洛阳。行至尸乡，田横谓宁昌道：“人臣见天子，当洗沐而后见。公请先归洛阳告之，吾明日再往见汉帝。”
宁昌闻言不疑，遂先遣人飞报汉王，自与田横留宿驿中。
次日早起，田横唤二骑士道：“天下方乱之时，田横与汉王并起举事，俱南面称孤。今汉王平定海内，贵为天子，而田横乃为亡虏之人，北面事之，其羞愧如何能受。况我又烹人之兄，与其弟并肩而同事一主，纵彼畏天子之诏，不敢动摇，我安能无愧于心乎？今汉主所以欲见我，不过欲一见我之面貌。汉主在洛阳，今二公斩吾之头，驰三十里，形容尚未能败，犹可一视。”
二士急拜道：“大王不可！”及举首看时，田横已拔剑自刭而死。
及宁昌闻声至时，已不可救也，众人皆嗟叹不已。二骑士大哭一场，依田横遗言，奉其首级，跟从汉使快马奔入洛阳，呈现高祖。
高祖视之叹道：“田横如此，亦非无由，度朕心记郦食其之事，不能相容也！嗟乎！起身布衣，兄弟三人相继为王，岂非贤人哉！”言毕流涕不已。
二骑士拜道：“吾王暴尸荒野，请陛下怜而葬之。”高祖然之，乃封二骑士为都尉，发二千士卒，以诸候王之礼，厚葬田横于洛阳之郊。
二骑引众取回尸身，回洛阳下葬。既葬，二人伏于墓前，大哭三日，水米不进。二人相谓道：“大王所以自尽，一则不欲屈身事汉；二则为全五百义士之命，实为丈夫所为也！吾二人久随大王，岂可苟求安逸，忍辱偷生。不如相随大王而去，以遗忠义于世也。”主意已定，皆自刭于田横墓旁。
军士归报高祖，高祖闻而大惊道：“二门客尚贤能如此，可见田横兄弟高风亮节，得人之心甚也。朕闻其余尚有五百人在海中，若不及时收服，其患无穷也。”急派使者入海中善言相招。
五百人闻之，皆相拥而泣道：“大王赴汉求死，皆为吾等之故，吾等安能独留世上。”于是相继自杀而死，更无一人来降。后人感田横之义，遂以田横岛以名其处。
高祖得知五百人死讯，虽叹息不已，但心患已除，自然心安，遂往洛阳南宫居住。行至半道，望见诸将数人聚集偶语，车仗过时，却都闭口不言。
高祖乃问张良道：“此所言何语？”
张良道：“陛下不知乎，此乃谋反耳！”
高祖大惊道：“天下既已安定，何故而反？”
张良道：“陛下起身布衣，非名旺之族，皆凭此辈将士之力，方得共取天下。今陛下已为天子，而所封者皆萧、曹、樊、周等故爱之人，而所诛者皆平生仇怨。
今军吏各计其功，量天下不足以遍封，故起反心。今日陛下所见，即此辈恐陛下不能尽封，或恐昔日有过失而惧诛者，相聚而谋反。”
高祖甚忧，道：“众将各有兵权，相接共反，不可收拾。朕当如何处置？”
张良笑道：“陛下勿忧，臣有一计，可安群臣。”
高祖急问其策，张良道：“陛下平生所憎，又为群臣所共知者，何人最甚？”
高祖道：“雍齿与我有故怨，数窘辱我，早欲杀之。然其自归韩信以来，多立战功，我虽记恨，不忍杀之。”
张良道：“今可急招雍齿封之，以示群臣。群臣见雍齿先封，则人人自定其心，不复再反。”高祖大喜而从。
次日设宴大会群臣，先封雍齿为什方候。待雍齿拜谢已毕，高祖谓群臣道：“今天下方定，事物繁忙，暂难尽定诸君之功。待日后国事理顺，诸君功定，朕自当依之行赏。诸君从朕于患难，朕平生不敢相忘也。”又催促丞相、御使早定各将之功，以尽封功臣。
群臣罢酒，各喜而相道：“雍齿尚且得封为候，我等有何可忧。”于是两相安定。
此后数日无事。这日，裨将虞将军入宫报高祖道：“门外有齐地名士娄敬求见。”
高祖道：“此人素有贤名，早欲见之。”遂令传入。
娄敬入内拜之，高祖视其人衣裳褴褛，形容放纵，先有三分不快。张良在侧，观其颜色，已知其心，便暗谓高祖道：“山野名士，多恃才放旷，不拘小节，请大王勿以外表取人。”高祖闻其言，顿时醒悟，于是改容相见，设宴招待。
酒过数巡，高祖问道：“先生远道而来，必有赐教，敬请明言。”
娄敬道：“山野草莽，何言赐教。只是有一事不明，特来请问陛下。”
高祖道：“尽管说来。”
娄敬道：“陛下以洛阳为都，是否欲与周室比隆哉？”高祖以笑默许。
娄敬道：“臣以为不可也！陛下取天下与周不同。周乃后稷之后，得唐尧之封于邰，积德累善十余世。后周太王因屡受狄人扰乱，迁往西岐，国人争而归之。及文王为西伯，断虞、芮之争，始受天命，吕望、伯夷自海滨来附。至武王伐纣，孟津之会，八百诸候不期而至，遂灭殷朝。成王即位，周公之辈极力扶佐，因洛阳为天下之中，故营建为都，以使诸候四方纳贡职，道路相若。有德者易以此治理天下，无德者则易以此亡失天下。凡居此者，欲令务以德致人，不欲以险阻守城，令后世骄奢以虐待民众。周盛之时，天下和洽，四夷争习其风，慕义怀德，附离而并事天子，不屯一卒为防，不遣一卒为战，八方外夷、诸候大国，莫不宾服，效其贡奉。及周室衰败，分而为二，天下皆不朝周，而周不能制，非德薄所至，乃形势弱也。今陛下起兵丰、沛，收三千军卒，以之径往，卷蜀、汉，定三秦，与项籍战荥阳，大战七十，小战四十，使天下之民肝脑涂地，父子暴骸荒野，不可胜数，哭泣之声不绝，伤夷者未起，而欲比成、康之时，臣窃以为不可。”
高祖闻之，甚觉有理，遂问道：“以先生之见，如何处置？”
娄敬道：“臣以为秦地披山带河，四塞以为固守。如有急变，可以百万之众拒之。今秦有故资，土地肥沃，正所谓天府之国也。若陛下入关而建都，即使山东生乱，秦故地可全而有之。夫与人争都，不扼其喉而击其背，未能全胜。今陛下入关而都，以秦地为资，即扼天下之喉而击其背也。”高祖闻之，不敢轻信，先安排娄敬住下，自招群臣而问之。
群臣多是山东人，闻外臣荐