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南单于比立庭于去五原西部塞八十里处。继又听南单于入居云中。后南单于与北单于交战不利，汉又今南单于徒居西河美稷，并设护匈奴中郎将以佑护之。南单于亦自置诸部王，助汉戍守北地、朔方、五原、云中、定襄、雁门、代郡，皆领部众，为汉郡县侦探耳目。从此，南匈奴人众过着比较安定的生活，人口日益繁行。至汉和帝永元二年，南匈奴党众最盛，领户三万四千，口二十三万七千，胜兵五万。北匈奴则连年内乱，众叛亲离，南匈奴攻其前，丁零寇其后，鲜卑击其左，西域叛千右。加以天灾，人众向南匈奴及汉朝投降者前后相属，于是南单于一再给汉上言，宜及北虏分争，出兵讨之。汉两次遣军大举远征，出塞各三、五千里，较之前汉武帝时，费力少而战功多。北匈奴主力从此退出漠北，其故地尚有十余万户，皆为自北南下的鲜卑人领属。从而促成了鲜卑日后的强盛。
最令人遗憾的是，此时汉朝已经开始走下坡路。政治昏浊，外戚和宦官迭相揽权，国事日非，下民困苦。不仅鲜卑和羌人对汉朝的战争频繁发生，就是南匈奴也“叛服不一”。
南单于与其他割据一方的军阀一样，积极参与了中原的各种战争。
汉灵帝中平元年，发生的以张角为首的黄巾起义虽然不久便被镇压下去。但其他汉胡人民的起义仍连续发生，其中规模较大的有凉州边章、韩遂的汉羌军、今河北西部山谷区张燕领导的黑山军，都发展到十余万乃至数十万之众。汉朝先派司空张温发幽州乌桓突骑三千讨凉州。这支队伍刚行到蓟中，乌桓因军中饷款亏欠，多叛归。故中山太守张纯怨张温不令自己带领这批乌桓部队，乃与同郡故泰山太守张举及乌桓大人丘力居等连盟反叛，劫略蓟中，杀护乌桓校尉及右北平太守，众至十余万。
灵帝中平五年，汉朝调发南匈奴兵，配合幽州牧刘虞讨伐张纯。单于羌渠遣其子左贤王于扶罗将骑前往，匈奴国人恐发兵无已，于是匈奴右部�落与先已反汉的屠各胡合，共十余万人，攻杀羌渠。于扶罗在外闻知，自立为单于。杀羌渠的国人，恐于扶罗为父报仇，乃另立须卜骨都侯为单于。于扶罗到洛阳讼诉和求助。适逢灵帝病死，董卓带兵人京，天下大乱。于扶罗乃与白波军合兵攻打郡县。时各地多聚众筑壁自保，于扶罗钞掠无所得，部众受到挫伤，只好在河东郡平阳停住。须卜骨都侯为单于仅一年而死，南庭不再立单于，只以老王代行国事。
关东州郡起兵讨伐董卓。于扶罗与驻在上党的张杨一起投靠了袁绍，二人屯兵漳水。次年，于挟罗拟叛离袁绍，张杨不从，于扶罗乃劫持张杨出走，在邺城南被袁绍将麴义击败。既而于扶罗袭杀驻在黎阳的度辽将军耿祉，兵势复振。董卓以朝命封张杨为河内太守。袁术从南阳转移到陈留，屯军封丘，于扶罗又依附袁术。袁术被曹操打败后，于扶罗返归乎阳。兴平二年，于扶罗死，弟弟呼厨泉继立为单于。十二月，董承、杨奉等奉献帝东归，李傕、郭汜等追赶乘舆。董承、杨奉屡吃败仗，乃招故白波帅李乐、韩暹、胡才及南匈奴右贤王去卑，共同卫护献帝。建安元年七月，献帝始到洛阳，去卑又护送献帝到许，然后返回平阳。
并州、幽州既是胡汉杂居之地，又俯邻邺、洛二都，所以当时对治理并州的人选极为注意。
只不过此时南匈奴虽然早已依附汉王朝，可是呼厨泉亦开始野心勃**来，毕竟河北大乱，若是能趁机占住河北，则南匈奴便可觊觎天下，此时突然作乱，便联系了袁熙，希望借着与袁熙联合的名义，南下攻高谨，以获得河北。
至于鲜卑乌丸人，则更是连遮羞布都不要了，直接入寇，意图争夺河北。
鲜卑这个民族，和中原地区的文明开始接触应该算是蛮早的了。在春秋战国的时候，典籍中就出现了“鲜卑”这个词样，不过那时指得是衣服上的饰物，带钩。当然了，当时尚在秦始皇统一文字之前，因此，也不独有“鲜卑”这一个词，见诸与典籍中的“犀毗”，“师比”，通常指的都是这种东西。而“鲜卑”成为一个民族的称谓应该在汉代，“鲜卑者，亦东胡之支也，别依鲜卑山，故因号焉”。
说起东胡诸族，在上古历史上也是赫赫有名的，在不同的时期和地区，它也被叫做‘屠何‘、‘徒河‘、‘屠各‘、‘独孤‘、‘达�‘、‘大贺‘、‘独活‘、‘唐兀‘等。正如有戎一族成就了齐秦两国一样，东胡诸族在战国初期也催生了一个具有强烈的草原尚武气息的赵国。赵武灵王胡服射骑，正是看到了东胡诸族的强处。不过，这也带出了另外一个话题，就是东胡和戎的关系。“唐虞以上有山戎、猃狁、荤粥，居于北蛮，随畜牧而转移。”中有戎无东胡认为，东胡和戎很可能是一种继承的关系，东胡有可能是戎的一个分支。该说法认为戎族在春秋时为齐秦两国所压制，分成了若干小部落，而到了三家分晋，由于山西一带骤失强力的政权和武力，因此，东胡作为一个新的部落开始崛起，逐渐的取代了戎族在中原诸国中的记忆。并在秦末汉初的时候，成为了一个对整个中原王朝而言都不可忽视的力量。
鲜卑第一次为中原王朝注意应是在东汉早期。而在此之前，作为中原的汉王朝的最大敌人的，则是曾经击溃了鲜卑祖先东胡的另外一只彪悍的游牧部落——…匈奴。
汉帝国与匈奴就好比西方历史上的罗马与迦太基。两者之间战争经年，打仗打的是翻天覆地，连累的周围的小国也是战战兢兢，如草附墙。这个名单上的名字足足有好长一串呢，车迟，楼兰，月氏，丁零等等等等，而鲜卑的先人东胡只怕也在其列。
所幸运的是，一方面由于内乱，另外一方面也由于西汉帝国的不断打击和压迫，匈奴的势力在公元前60年前后遭到了巨大的打击。由冒顿而建立起来的匈奴帝国旦夕之间烟消云散，所承袭“匈奴”这个强悍的名字的不过是若干个内讧且争相向中央王朝的汉帝国屈膝求赏的小部落而已。鲜卑先人的生存环境一下子好了很多。它开始逐渐的强大了起来，并开始以所居住的地方的“鲜卑山”而自称为鲜卑。
不过，这个时候，鲜卑还是比较弱小的，相比曾经和匈奴纠缠多年并最终取得了顺利的汉帝国而言，这个时候的鲜卑并不比国内的流寇要强大多少，甚至连西域的鄯善，车师北面的高句丽都比不上。无需帝国皇帝的劳心部署，一个太守就可以轻易的将之击溃了，剩下的，或者只是史官们大大咧咧的在史书上记上一笔而已。——…附带说一句，这个辽东太守祭肜也是一个强人了，据说他能拉开300斤的强弓，打仗的时候也常常身先士卒，不让与人，实在是条响当当的汉子。
在意识到了汉朝的强大之后，早期的鲜卑采取了卑躬的政策。鲜卑的这种态度显然得到了汉帝国的高度嘉许，“三十年，鲜卑大人於仇贲、满头等率种人诣阙朝贺，慕义内属。帝封於仇贲为王，满头为侯。”毕竟，在经历了王莽篡汉以及绿林铜马之后，民生凋敝，百业待兴，现在的东汉帝国实在是需一段时间来休养生息，更何况，北方的疆土并不能算是完全的安定。除鲜卑之外，尚有乌桓，匈奴蠢蠢欲动，实在是没有再招惹起一个敌对的势力的必要。
但是，在公元97年的时候，这样的局面发生了意想不到的变化，随着汉帝国的大将军窦宪一举击溃了袭扰帝国边境多年的匈奴势力，北方的力量平衡被打破了。受到了重创的匈奴开始分化，甚至有相当的一部分开始融入了鲜卑血脉。“匈奴余种留者尚有十余万落，皆自号鲜卑，鲜卑由此渐盛。”而在这样的情况下，帝国内部唯一能对鲜卑产生莫大的影响力的祭肜的又因病而故，继任辽东太守的其子祭参虽曾军征战有功，但无论是号召力还是慑服力上，都远远达不到乃父的高度。祭肜既武勇过人，又不失长者之风，后汉书认为就是古代的名将司马穰苴也不过与此，甚至连敌人对他也都无比的尊敬，祭肜死后，“乌桓、鲜卑追思肜无已，每朝贺京师，常过冢拜谒，仰天号泣乃去。辽东吏人为立祠，四时奉祭焉。”祭肜的魅力，实在是了不得。其子与他相比，不过是一个干将而已。帝国在辽东的处境，已是相当的不妙了。
公元97年，鲜卑开始对帝国的东北地区进行了试探性的侵�