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贺狄干长期羁留在长安，受到后秦文化氛围的熏陶，空暇时间就学习儒学经典，举止言谈都成了儒家知识分子的模样，等到回国后，拓跋珪看他竟和后秦的人一样，认为他崇洋媚外，大怒之下，连同其弟贺狄归一起斩首。
狄伯支和唐小方倒是没有沾染鲜卑人的习性，但姚兴的心情也没有因此过于愉悦，因为两个得力将领虽然回归，可是正因为他们的回归，反倒激发了其他人的叛逆之心。
匈奴王刘卫辰的遗孤刘勃勃，此时早已长大成人，身材魁梧，仪容高贵，聪明善辩，反应迅速，姚兴对他十分宠爱，姚兴的弟弟姚邕曾不止一次劝道：“刘勃勃这种人不可以接近。”
姚兴却不以为然：“刘勃勃有救国救民的才能，我正要依靠他平定天下，为什么先疑心他奸诈，加以猜忌？”非但不加提防，反而打算任命刘勃勃为安远将军，协助其岳父没弈干，镇守高平，又把三城、朔方各少数民族部落，以及其父刘卫辰的旧部三万人，交给他统率，用以严密监视北魏的行动。
姚邕坚决反对这一举措，姚兴终于忍不住问他：“那孩子明明是个好苗子，你怎么再三诋毁别人？”
姚邕万般诚恳地解释说：“刘勃勃对待上级态度傲慢，对待下属手段残酷，贪婪狡诈，毫无仁爱之心，对友情也毫不重视，说翻脸就翻脸，说离弃就离弃，对于这种人，宠爱如果过分，终于要造成边患。”
姚兴还是不肯相信，仍旧任命刘勃勃为安北将军，封五原公，并把三交的鲜卑五个部落，以及其他各族部落二万篷帐拨付给他，让他镇守朔方，只是刘卫辰的三万人没有交付，但那三万人本是匈奴旧部，刘勃勃作为少主，只待振臂一呼，轻易便能聚拢起来，姚邕的劝谏没有起到半点用处。
刘勃勃既已获得莫大的自主权，态度果然变得傲慢起来，得知魏秦和解，那便意味着已不能对北魏用兵，但处在魏秦边界这么敏感的位置，哪天魏秦再度交锋，自己显然就成了炮灰，于是当后秦的替罪羊，不如自己主宰得失利害。
正巧柔然汗国的郁久闾社仑向后秦进贡良马八千匹，走到大城时，刘勃勃把马匹全部抢夺掠取，然后集结所有能集结的部众共三万人，假装打猎，向高平移动。
驻防高平的后秦将领没弈干，本是刘勃勃的岳父，但刘勃勃担心得不到支持，二话不说便宰了没弈干，吞并其所有部众。
至此他也与后秦彻底决裂，自称是夏王朝开国皇帝大禹的后裔，于407年6月，自称大夏天王、大单于，大赦天下，改年号为龙升，设立文武百官，胡夏政权就此兴起。
这之后，刘勃勃一连击破附近的三个鲜卑部落，部众归降的数以万计，双进攻后秦三城以北各地边防要塞，斩了后秦将领杨丕和姚石生，大肆抢劫岭北各郡县，岭北各城城门，白天都紧紧关闭，后秦遭遇沉痛的打击。
姚兴得知北方的变故，一时愤恨交加，却又悔不当初，可是大祸已经酿成，注定不能扭转，而且还有更大的危机前来，足够他犯愁的。
（本章完）
第288章 南凉衰微（）
刘勃勃人如其名，果然是野心勃勃，建立胡夏之后，部属们劝他：“陛下打算夺取关中，最好是先行巩固根本，使人们有一个效忠的京师，高平有高山大河，地势险要，土壤肥沃，可以作为国都。”
刘勃勃早就做好打算，与大家分享自己的小心思：“你们只考虑到这一个方面，没有考虑到另一方面，我的大业不过才刚开始，部众不多，姚兴也是一代英雄，将领们都听从命令，关中不容易到手，我如果把全副精力坚守在一个城池，他们一定倾全国之力对付我，人数上既比他们少，立刻就会灭亡，不如采取游击战术，战马驰骋，来去如风，趁对方不注意的时候，他们救前，我们击后，他们救后，我们击前，他们不停奔跑，疲于奔命，而我们到处猎取食物，悠闲自得，用不了十年，岭北河东全归我们所有，等到姚兴死后，继承人愚昧懦弱，再慢慢夺取长安——这都在我计划之中。”
部属们茅塞顿开，纷纷竖起了大拇指。
打游击当然不是像没头苍蝇一样四处乱撞，也是讲究策略的，刘勃勃第一步找到了南凉的秃发傉檀。
这一步走得很巧妙，因为姚兴与秃发家族的关系出现了裂痕，秃发傉檀极有可能与胡夏联盟。
一年前的406年，秃发傉檀攻击北凉的沮渠蒙逊，沮渠蒙逊登城坚守，秃发傉檀一时无法突破，挺进到赤泉后便开始撤退，一路上缴获无数战利品，为了打消姚兴的猜忌，特意让人前往长安，向后秦进贡良马三千匹，羊三万头。
姚兴果真大受感动，为了表彰秃发傉檀的忠心，下诏任命秃发傉檀为河西军区司令长官、车骑大将军、凉州督导官、镇守姑臧，征召原来的凉州督导官王尚回京。
凉州当地人申屠英，派州政府主任秘书胡威，前往长安，请求留下王尚，姚兴不准，胡威晋见姚兴，痛哭流涕地说：“我们凉州遵从君王的教化，至今有五年了，地方偏僻，距京师也十分遥远，朝廷的威力鞭长莫及，幸赖官吏人民卧薪尝胆，同心合力，共守这座孤城，仰仗陛下的恩德和州长的贤明，才能自求保全，维持到今天，陛下怎么可以把凉州人民交换三千匹马三万头羊！不看重人而看重牲畜！无论如何，都不可以！
如果军队需要马匹，只要政府送来一份公文就够了，我们凉州人民三千多家，每家捐出一匹，公文早上到达，晚上就可以办到，有什么困难！从前汉武帝搜括天下所有的资源，开辟河西疆土，砍断匈奴汗国的右臂，而今陛下无缘无故抛弃五郡土地上的忠良人民，送给凶暴的外邦，岂止我们凉州人民惨遭蹂躏，恐怕更增加国家的忧患！”
姚兴听完他这番声泪俱下的控拆，顿时后悔了，急忙派人飞马前往制止王尚，一面通知秃发傉檀。
而此时兴奋的秃发傉檀已率步骑兵三万人，驻屯在五涧，得知姚兴变卦，当然不乐意煮熟的鸭子再飞掉，于是动用武力逼迫王尚，使王尚从东门青阳门出城，秃发傉檀则从南门凉风门入城。
凉州州政府行政官宗敞，也将随同王尚一起返回长安，秃发傉檀对宗敞说：“我虽然得到凉州三千户人家，但心中向往的只是你一人而已，你怎么能舍我而去？”
宗敞说：“我护送旧日的长官，正是忠于殿下。”
秃发傉檀无法反驳，接着问道：“我刚刚接管这里，怀柔远方，安抚近土，应该用什么办法最有成效？”
宗敞说：“凉州虽然穷困，但是地理位置十分重要，殿下对人民要施予恩惠，招揽贤才俊杰，共同开创大业，建立功名，这有什么难的。”于是推举本州知名的文武人才十余人，全都供南凉任用，但长安之行终究不能挽回。
秃发傉檀虽觉可惜，但所谓君子有成人之美，秃发傉檀或许不是君子，但执意违背对方的心愿，总是太过小人，于是为宗敞送行，然后开始着手姑臧的各项建设。
王尚抵达长安后，姚兴任命他为中央政府行政官，但对于南凉终于无计可施，只能认栽了，可是双方毕竟已丧失了之前的和谐，只因后秦危机四伏，一时顾不上讨伐，而南凉也因为正在上升期，不便随意与大国发生争执，所以倒不至于立刻就爆发冲突。
但刘勃勃还是发现了某种机会，想要挑唆秃发傉檀与自己联合抗击后秦。
407年10月，刘勃勃派出使节前往南凉，请求结成亲家，并附属了各样条件，大致内容是结成军事联盟，如果后秦对胡夏动武，南凉要无条件提供援助，而南凉如果遭到后秦的讨伐，胡夏也会伸出援手。
乱世之中的敌友关系，本就十分微妙，刘勃勃自认一定会打动秃发傉檀，但秃发傉檀还不想这么快就公然背叛后秦，准备再发展壮大一些再做打算，所以毅然拒绝了这一提议。
刘勃勃自恃甚高，原本认定是板上钉钉的事情，居然没能成功，顿时恼羞成怒，立即展开报复，于11月亲率骑兵二万人，对南凉发起突袭，前锋挺进到支阳，屠杀一万多人，掳掠二万七千人，以及牛马羊数十头，然后大摇大摆地班师回国。
秃发傉檀也很生气，准备率军追击，智囊焦朗劝他：“刘勃勃仪表堂堂，统御军队，严肃整齐，不可轻视，我建议从温围向北渡河，直指万斛堆，依仗山川险要，�