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「我还不确定，所以也没办法多说。我马上要离开了：下次再会。」他站了起来。
「马上离开？」佛罗多大喊道。「我还以为你至少会待上一星期。我还准备要请你帮忙呢。」
「我本来是这样打算的，但我改变了心意。我可能会离开很长的一段时间，但只要一有机会，我就会立刻赶回来看你。到时你就知道了！我会悄悄的来拜访。我应该不会再公开造访夏尔。我发现自己已经成了不受欢迎的人物。他们说我老惹麻烦，破坏宁静。有些人甚至指控我鼓动比尔博远行。甚至还有更糟糕的哩，有人说我和你准备阴谋夺取他的财富。」
「有人这么说！」佛罗多难以置信的说。「你是说傲梭和罗贝拉吧？真是太低劣了！如果我可以换回比尔博和我一起四处散步，我宁愿把袋底洞和一切都送给他们。我喜欢夏尔。但不知道怎么搞的，我开始思索，如果自己也跟著离开了会不会好一些。不知道我能不能再见到他。」
「我也这样想，」甘道夫说。「我脑中还有很多的疑点呢。现在先说再见吧！好好照顾自己！我随时都有可能出现！再会！」
佛罗多送他走到门口。他最后挥挥手，用惊人的步伐快步离开。佛罗多这次觉得巫师似乎比平常还要苍老些，彷佛肩膀上扛了更沈重的负担。夜幕渐渐低垂，他的身影也跟著消失在夕阳余晖中。佛罗多有很长的一段时间都不会再看到他。
译注一：爆竹上面所印的「河谷镇」是位于孤山附近的人类聚落之一。比尔博在「魔戒前传」中的冒险曾经对当地造成了相当大的影响。新的领导者也在该次变动中崛起。
第一章
第二节：过往黯影
有关这事件的讨论不只持续了一周，更超过了三个月。比尔博？巴金斯第二次的神秘失踪让人在哈比屯讨论了一年多，更让人们念念不忘了好长的一段时间。这成了年轻哈比人最爱的饭后话题。到了最后，当一切的真相都已经隐入历史中时，「疯狂巴金斯」这个人物成了民间故事中最著名的角色。在故事中，他会在一声巨响和强光中消失，然后再带著装满珠宝和黄金的袋子出现。
但在此同时，邻居们对他的观感则大有不同。他们都认为这个本来就有点疯疯癫癫的老头子这下终于崩溃了，可能跑到荒野里去了。他可能在那里跌进某个池塘或是小河里，就这样结束了一生。大多数的人都把这怪罪到甘道夫身上。
「如果那个讨厌的巫师不要一直缠著佛罗多就好了，或许他还来得及体会哈比人行事的作风，」他们说。从一切蛛丝马迹看来，这巫师的确没有再打搅佛罗多，这年轻人也真的安定了下来。至于哈比人的行事作风嘛，恐怕还是看不太出来。没错，他几乎立刻就继承了比尔博的特异作风。他拒绝哀悼比尔博，第二年还办了个百岁宴会纪念比尔博的一百一十二岁生日。这场宴会邀请了二十名客人，照哈比人的说法，宴会中的餐点可说是「菜山酒海」，丰盛的很。
有些人觉得相当吃惊，但佛罗多还是年复一年的坚持举办宴会，直到大家也见怪不怪为止。他表示自己不认为比尔博已经死了。当众人质问他比尔博的去向时，他也只能耸耸肩。
他和比尔博一样都一个人住，但他依旧有许多年轻的哈比朋友。（大多数是老图克的子孙）这些人小时候就很喜欢比尔博，经常喜欢找理由往袋底洞跑。法哥？波芬和佛瑞德加？博格就是两个典型的例子。不过，他最亲近的朋友是皮瑞格林？图克（通常匿称他为皮聘），梅里？烈酒鹿（他的真名其实是梅里雅达克，但大家都记不太起来）。佛罗多经常和他们在夏尔四处探索，但更常自己一个人四处乱逛。让一般人吃惊的是，佛罗多有时竟然会在星光下远离家门，去附近的山丘和森林散步。梅里和皮聘怀疑他和比尔博一样，都会悄悄的去拜访精灵。
随著时光的流逝，人们开始注意到佛罗多似乎也继承了「养生有道」的秘诀。他外表看起来依旧像是精力充沛的少年。「有些人就是得天独厚，」他们说；但一直到了佛罗多五十岁的时候，他们才真的觉得这很诡异。
在一开始的不安之后，佛罗多开始享受继承巴金斯家和袋底洞的生活。他有好几年的时间安逸的过活，丝毫不担心未来。但慢慢的，他开始后悔当初没有跟比尔博一起离开。他有时脑中会浮现一些景象，特别是在暮秋时节，他会开始想起外面的荒野、梦中会出现以往从未见过的高山峻岭。他开始对自己说：「或许有天我该亲身渡河去看看。」他脑中的另外一部份会回答：「时候还没到。」
日子就这么继续过下去。一眨眼，他的五十岁生日就快到了。五十这个数字让他觉得十分特殊（或有些「太过」特殊了）比尔博就是在这个岁数突然间经历了许多奇遇。佛罗多开始觉得坐立难安，平日散步的小径也变得让人厌烦。他阅读地图时会思索地图的边缘之外是什么：在夏尔地区绘制的地图多半会把边境之外留白。他散步的范围越来越广，也更常单枪匹马的乱跑。梅里和其他的朋友都很担心他。他们常常看见他精力充沛的散步，或是和此时开始出现在夏尔的陌生旅人聊天。
＊＊＊
据说外面的世界有了许多的变化，流言跟著四起，甘道夫那时已经有好多年没有任何消息；佛罗多只好尽可能的靠自己收集一切的情报。极少踏入夏尔的精灵现在也会于傍晚取道此地，沿著森林头也不回的往西走。他们准备离开中土世界，再也不插手凡间的争端。除此之外，路上的矮人也比往常要多。历史悠久的西东路穿越夏尔，通往灰港岸，矮人们一向利用这条路跋涉前往蓝山脉中的矿坑。
他们是任何有需要的哈比人对外界最可靠的情报来源。一般来说，矮人都不愿多说，而哈比人也不会追问。不过，现在，佛罗多经常会遇到从遥远异乡赶来的矮人，准备往西方避难。他们每个人都心事重重，间或有人提到魔王和魔多之境的消息。
这些名字都只出现在过去的黑暗历史中，对哈比人来说就像是记忆中久未得见的一样：但这样不祥的消息的确让人感到不安。看来被圣白议会从幽暗密林中所驱逐的敌人现在又以更强大的形体重生在魔多的要塞中。根据流言，邪黑塔已经被重建。以邪黑塔为中心，邪恶的势力如燎原野火般向外扩展，极东和极南边的战火及恐惧都在不停的蔓延。半兽人又再度肆虐于群山间。食人妖的踪迹再现，这次他们不再是传说中那种愚蠢的食肉兽，反而摇身一变成为诡诈的武装战士。还有更多恐怖的耳语述说著比这些都更恐怖的生物，但它们都没有名字。
当然，一般正常过活的哈比人根本不可能知道这些谣言。但即使是最深居简出的哈比人也开始听到奇怪的故事，因工作所需而必须前往边境的哈比人更看到许多诡异的迹象。在佛罗多五十岁那年春天的一个傍晚，临水区的「绿龙旅店」里面的对话让人明白，即使是夏尔这与世隔绝的地区也开始流传这些四起的流言；不过大多数的哈比人依旧嗤之以鼻。
山姆？詹吉正坐在炉火旁的位子上，他对面坐的是磨坊主人的儿子泰德？山迪曼。旁边还有许多没事干的哈比人在聆听他们的对话。
「如果你注意听，这些日子会听到很多奇怪的事情，」山姆说。
「啊，」泰德说，「如果你放机灵点，的确会有很多传言。可是，如果我只想要听床边故事和童话，我在家就可以听得到了。」
「你当然可以回家听，」山姆不屑的说，「我敢打赌，那里面的事实比你所明白的还要多。是谁编出这些故事的？就以龙来做例子好了。」
「哼，还是免了吧，」泰德说。「这我可不敢恭维。我小时候就听说过龙的故事，现在更没理由相信它们了。临水区只有一只龙，就是这个绿龙旅店，」他的听众都哈哈大笑。
「好吧，」山姆也和其它的人一起开怀大笑。「那这些树人，或是你口中的巨人又怎么说？附近的确有人说他们在北边的荒地那边看到这种比树还要高大的生物。」
「这个他们是谁？」
「我的亲戚哈尔就是其中一个。他当时在替波芬先生工作，去北区打猎。他就看到了一个这种生物。」
「他是这样说啦，我们怎么知道是真是假？你们家的哈尔老是说他看到了什么东西，可能根本没这回事。」
「可是他看到的东西跟榆树一样高，还会走！每一步可以走七码！」
「我打赌他看错了。他看到的应该只是棵榆树�