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何应钦的命令，不是无的放矢，它是对准冯玉祥的。当时冯玉祥已经从泰山下来，在张垣召集旧部，大有东山再起之势。
5月26日，由冯玉祥一手组织的民众抗日同盟军，在张垣扯起大旗，冯玉祥通电就任同盟军总司令。但由于冯有中原大战的前科，他一出山，吓得中央政府手忙脚乱，比看见日本军队还紧张。
何应钦匆匆忙忙和日军签订了被汪精卫称为“限于军事，不涉政治”的《塘沽协定》，保证中国军队全面后撤，并且不再挑战扰乱。然后，一面调军入察，就近监视张垣动静，一面电告冯玉祥取消同盟军名义。
冯玉祥挥师向多伦、沽源、宝昌等失地进攻，而中央军也向怀来集结待命。国府希望冯玉祥出任全国林垦督办，以种树为生。冯玉祥一口拒绝。内战迫在眉睫。南京方面盛传冯玉祥截扣平绥路客车和机车；在察哈尔强征民兵；聘请苏联顾问，联俄降共。此情此景，完全是翻炒“中原大战”的冷饭。
中央军陆续入察，共计12万人。蒋介石和汪精卫二人在庐山召开会议，研究对策。决定对同盟军提出一份苛刻的通牒，如果冯玉祥拒绝，就以此为由，公开声罪致讨。
这份通牒包括四点：一、勿擅立各种军政名义，致使察哈尔脱离中央，妨害统一政令，成为第二傀儡政府；二、勿妨害中央防边计划，致外强中干，沦察哈尔为热河之续；三、勿滥收散军土匪，重劳民力负担，且为地方秩序之患；四、勿引用共产党人物，煽动赤焰，贻华北以无穷之祸。
7月31日，政府下令断绝从下花园至柴沟堡的交通。大军压境，冯玉祥的态度渐趋软化。他通电欢迎政府官员到察哈尔主政。同盟军总部顿时乱作一团，许多将领都认为冯擅发通电，和同盟军纲领第三条“反对任何方式之妥协”相违背，提请召开紧急会议，请冯说明理由。
会上，冯玉祥作了一个长达一小时的发言，陈述同盟军的困境，然后丢下部属，拂袖而去。群龙无首的同盟军仓促间向万全、张北一带退去，总部人员一律由冯玉祥发资遣散，他自己则辞去本兼各职，不再做大哥了，回泰山继续隐居。
同盟军除了接受中央改编，别无出路。冯玉祥这次复出，转瞬即告谢幕，一场悲壮凄凉的孤军奋战，在政府的猜疑、排挤、摧残之下，黯然落幕。
在此期间，赣、鄂、豫、皖、湘、川、陕等省的国共战争片刻没有停止；陈济棠联合闽、粤、桂三省在广东成立“西南国防委员会”，自树一帜，不听中央号令；十九路军又在福建成立“中华共和国人民革命政府”，公开宣布反蒋抗日，向闽浙边界推进，史称“福建事变”；加上由日本策划的东北、华北自治运动，一浪接着一浪。
1937年以前，中国一直四分五裂，群雄割据。这对外交政策的执行，无疑带来了极大的困扰。许多国家——包括美国政府在内——都不相信蒋介石的政权能够维持下去，原因就在于蒋无法控制中国的大部分省份，他的影响力仅局限于东部一隅。
当国联调查团在日本调查期间，日本的陆军大臣傲然表示，中日两国国民性根本相反，日本是整个的，中国是分裂的。暗示中国不成国家。
对内部分裂所造成的外交困难，顾维钧说过：“当时中国内部的四分五裂和明争暗斗，对我们在日内瓦所要达到的有限目标构成了严重障碍。”他进一步指出，分裂现象远非一个个别问题，还有许多地方集团，中央政府只不过是其中最强的一个集团，《顾维钧回忆录》（第二分册）。中华书局，1983年版。而这个集团的力量，在淞沪战争以后，已经开始快速地走下坡路了。
中国是一个民族主义国家，但到底什么才是民族主义呢？蒋介石强调，“所谓民族运动，决非单纯的对外运动。盖民族运动应有内外两面，对外运动，仅为民族运动中之一部分。”蒋介石《对外关系之报告》。秦孝仪编《先总统蒋公思想言论总集》。台湾，中央委员会党史会印，1984年。这是他在国民党五全大会上的讲话，其中有一句名言：“和平未到完全绝望时期，决不放弃和平；牺牲未到最后关头，亦决不轻言牺牲”，被人们骂了几十年。
中国要赢得国际社会的同情和支持，就必须有一个统一的中国。
可悲的是，中国的政治家们，只会用武力镇压、金钱收买，以为自己有军队，有几支破枪，掌握了国库的钥匙，就可以横行无忌，天下万物皆备于我矣。
第十二章太阳从东方升起，在西方落下
【壹】政治南伐的后遗症，在整个国民党时代一直未能消除，而且愈演愈烈。由于政治上不断的分化、改组、利益的重新分配，使国民政府成为世界上最没有效率的政府之一。
1930年代的国民政府，泥足深陷，苦不堪言。围剿共产党的战争年复一年，了无终期；和阎锡山、冯玉祥、李宗仁这些地主集团的关系若即若离，时好时坏；而外患日亟，迫在眉睫。举目四顾，偌大一个中国，简直就是个烂摊子。
蒋介石左右为难。来自农村的反对势力，随时有可能联合起来。冯玉祥在北方一度和共产党建立了联系；西北军、东北军在陕西，十九路军在福建，都和共产党暗通款曲。广东的陈济棠和中央苏区一直有生意来往，第五次围剿时，他还和共产党秘密谈判，达成“互相停战，借道长征”的协议；共产党在张发奎的第四军里，几乎可以半公开地活动，张发奎睁一只眼闭一只眼，甚至采取保护措施。
1933年以后，共产党开始考虑对国民党上层展开“统一战线”工作，当时列入统战对象名单的主要有：陕西的张学良、杨虎城、高桂滋、邓宝珊；山西的阎锡山；两广的陈济棠、李宗仁、白崇禧、李济深；四川、云南的刘湘、刘文辉、龙云；华北的冯玉祥、傅作义、宋哲元等。郝晏华《从秘密谈判到共赴国难》。北京燕山出版社，1992年版。几乎是清一色的东北、西北、西南实力派，东部的一个也没有。
为什么共产党和国民党的东北、西北和西南集团，总是比较容易达成谅解？在历史的关键时刻总是比较容易合作？为什么只有国民党东部集团与共产党是水火不容，有你无我？那些来自南方、西北和东北的盟友，在中华人民共和国成立后，所获得的政治名声，都比来自东部的一干降将高出许多。这一现象，值得历史学家深究。
不难发现，在共产党和西南、西北、东北集团的背后，有着一片相同的土地，他们都是来自农村。东部集团则基本上是以城市绅商阶级为基础。道不同不相为谋。
蒋介石在南京接见要求国民政府出兵抗日的学生请愿团体
自“九·一八事变”以后，相继又发生淞沪抗战、伪满洲国事件、长城抗战、察东事件、河北事件、张北事件、华北五省自治和内蒙古独立事件。在国际上，蒋介石所期待的西方干预，千呼百唤不出来。尽管他相信总有一天会把日本人赶下大海，但他不敢立即就大张挞伐，甚至连和日本断交的勇气都没有。他害怕中了西方人的圈套，万一他和日本宣战，而西方却袖手旁观，他的政府根本承受不起这个压力。西方国家一天不为他承担义务，他就一天下不了决断。
严重的内忧外患，已经使蒋介石焦头烂额，哪里还有余暇和心情顾及社会改革和经济建设？尽管宋子文和孔祥熙曾经付出极大的努力，使国民政府的经济状况有一线曙光，但这些成绩的光辉，都被频繁的战争冲淡了。
美国驻华大使詹森曾经说过：“国民政府从来没有得到一个真正机会来表现一下它能够做些什么。”［美］杨格《1927…1937年中国财政经济情况》。中国社会科学出版社，1981年版。
1928年北伐完成，党国要人，云集宁沪。东部的政治气氛异常热闹。在8月召开的二届五中全会上，蒋介石宣布“以党建国”的军事时期已告一段落，中国将进入“以党治国”的训政时期。10月3日，中央常会通过《训政纲领》。
在此之前，国民政府——南方政府和武汉政府——是以苏联作为样板的。孙文曾经提出过一整套治国平天下的大计，在他的著作里，上至建国大纲，下至开会仪式，巨细无遗，充类尽至。但孙文本人，在他的两度执政中，却没有真正实行过。现在蒋介石要来化梦想为现实了。
但一生戎马的蒋介石，并没有受过任何现代的行政训练。他不是�